成发科技招股说明书.PDF

1、成发科技发行申请材料 招股说明书5-1-1 四川成发航空科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 发 行 人：四川成发航空科技股份有限公司 住 所：成都高新区高新大道创业路高新大厦 5 0 1 号 主承销商：天同证券有限责任公司 住 所：济南市泉城路 1 8 0 号成发科技发行申请材料 招股说明书5-1-2声 明发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。中国证监会、其他政府机关对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明

2、均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。特别风险提示本公司提醒投资者特别关注并认真阅读本招股说明书“风险因素”中的下列风险：1、本公司主营业务为航空发动机和燃气轮机及零部件的生产经营，对生产厂家的制造技术、管理水平、资金投入要求较高，必须通过订货方的技术、质量认证并取得生产许可证后才能生产；同时，订货方在发出订单之前还必须取得本国政府的进口许可证，存在产品生产限制的风险。2、2 0 0 1年 6月 3 0日本公司存货周转率 0.6 1次，流动比率为0.9 0，速动比率是 0.4 9，资产流动性存在

3、一定的风险。3、截止 2 0 0 1 年 6 月 3 0 日，本公司短期借款占负债总额的 3 7.1%，流动负债占负债总额的 1 0 0.0%，存在债务结构不合理的风险。4、本公司 2 0 0 1年 6月 3 0 日负债总额为 2 4 6,4 8 4,8 1 3.7 1元，而本公司 2 0 0 1年 1 6月经营活动产生的现金流入总计为4 2,2 7 9,8 2 6.7 7元。若本公司生产经营发生困难，则存在一定的偿还债务风险。5、美国通用电气公司、美国普拉特.惠特尼公司、英国罗尔斯.罗伊斯公司以及成发集团公司是本公司航空技术产品的主要客户，业务合作总数额占本公司主营业务收入比重的 8 0.5

4、%。因此，存在主要客户依赖的风险。成发科技发行申请材料 招股说明书5-1-3单位：人民币元单 位面 值发行价格发行费用募集资金每 股1.0 04.7 1 0-5.1 7 2 0.2 5 0-0.2 6 5 4.4 6 0-4.9 0 7合 计5 0,0 0 0,0 0 02 3 5,5 0 0,0 0 0-2 5 8,6 0 0,0 0 01 2,4 9 9,2 5 0-1 3,2 7 3,1 0 02 2 3,0 0 0,7 5 02 4 5,3 2 6,9 0 0 发行股票类型：人民币普通股 预 计 发 行 量：5 0,0 0 0,0 0 0 股 发 行 方 式：网上累计投标询价 发 行

5、日 期：2 0 0 1 年 1 1 月 2 9 日 拟 上 市 地：上海证券交易所 主 承 销 商：天同证券有限责任公司 招股说明书签署日期：二一年十一月二十六日成发科技发行申请材料 招股说明书5-1-4目 录一、释义5-1-5二、概览5-1-10三、本次发行概况5-1-14四、风险因素5-1-20五、发行人基本情况5-1-39六、业务和技术5-1-54七、同业竞争与关联交易5-1-69八、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员5-1-78九、公司治理结构5-1-83十、财务会计信息5-1-94十一、业务发展目标5-1-117十二、募股资金运用5-1-123十三、发行定价及股利分配政策5-1-

6、130十四、其他重要事项5-1-135十五、董事及有关中介机构声明5-1-137十六、附录和备查文件5-1-143成发科技发行申请材料 招股说明书5-1-5一 释 义本招股说明书中，除非另有说明，下列简称的特定含义是：成发科技、本公司、股份公司、发行人:指四川成发航空科技股份有限公司集团公司、主发起人、成发集团公司：指成都发动机（集团）有限公司董事会:指四川成发航空科技股份有限公司董事会股 票：指四川成发航空科技股份有限公司本次发行的每股面值人民币1.0 0 元的普通股股票主承销商:指天同证券有限责任公司承销团:指由天同证券有限责任公司担任主承销商的承销团证监会：指中国证券监督管理委员会元:指