华夏银行招股说明书.PDF

1、 华夏银行股份有限公司 首次公开发行 1 0 0,0 0 0 万股 A 股网上路演公告 华夏银行股份有限公司首次公开发行1 0 0,0 0 0 万股A 股已获中国证券监督管理委员会证监发行字 2 0 0 3 8 3号文核准。为便于投资者了解发行人基本情况、发展规划和本次发行的有关安排，发行人和主承销商定于 2 0 0 3 年 8 月 2 5 日（星期一）1 4:0 0 至 1 8:0 0 点在全景网举行网上路演，敬请广大投资者关注。网上推介网址：h t t p:/w w w.p 5 w.n e t 参加人员：华夏银行股份有限公司董事会、管理层主要成员及主承销商南方证券股份有限公司、中银国际证券

2、有限责任公司相关人员。华夏银行股份有限公司 南方证券股份有限公司 中银国际证券有限责任公司 2 0 0 3 年 8 月 2 2 日 华夏银行股份有限公司首次 公开发行股票招股说明书 华夏银行股份有限公司 招股说明书 1-1-1华夏银行股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股票数量：10 亿股 每股面值：每股人民币 1.00 元 每股发行价格：5.60 元 发行方式：向二级市场投资者定价配售和上网定价发行相结合 申请上市证券交易所：上海证券交易所 主承销商：南方证券股份有限公司 中银国际证券有限责任公司 签署日期：2003 年 8 月 11 日 重要提

3、示 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业

4、会计师或其他专业顾问。华夏银行股份有限公司 招股说明书 1-1-2特别风险提示 本行提醒投资者认真阅读本招股说明书的“风险因素”部分，并对下列风险作特别提示。本行为中等规模的股份制商业银行，面临的市场风险可能对本行经营成果和投资者利益产生直接影响。本行 2001 年 12 月 31 日资本充足率为 6.93%，低于 8%的监管要求，2002 年12 月 31 日为 8.37%，符合监管要求。随着本行业务规模的进一步扩大，如果不能建立正常的资本补充渠道，本行资本充足率仍有可能下降。财税政策和金融监管政策如发生变化，将对本行的经营带来不确定性影响。本行所得税采用纳税影响法后出现了一定规模的递延税借

5、项。在确认递延税借项金额时，本行审慎地考虑了所有时间差异项目在日后是否可以回转。当有足够证据确信未来应纳税所得额足够大，可以转回这些时间性差异所产生的递延税借项时才予以确认。尽管如此，递延税借项存在一定的可回转性风险，能否实际回转主要取决于本行未来的盈利状况。截止 2003 年 6 月 30 日，本行关联贷款余额合计 21.24 亿元，占全行贷款余额的 1.71%。但本行第一大股东首钢总公司及其控股子公司贷款余额合计与本行资本净额之比为 14.01%，存在贷款相对集中的风险。我国加入 WTO 后，随着金融市场对外开放的深入，本行所面临的竞争将更加严峻。华夏银行股份有限公司 招股说明书 1-1-

6、3 目 录 第一章 释义.6 第二章 概览.9 一、本行简介.9 二、经营特色.10 三、主要财务数据.13 四、业务发展目标.13 五、本次发行情况.14 六、募集资金运用.14 第三章 本次发行概况.15 一、本次发行的基本情况.15 二、本次发行前后的股本结构.15 三、本次发行有关当事人.16 四、预计时间表.23 第四章 风险因素及相应对策.24 一、信用风险.24 二、营运风险.29 三、市场风险.33 四、竞争风险.35 五、环境与政策风险.36 六、信息化技术风险.39 七、法律风险.40 八、股市风险.40 九、募集资金投向风险.40 第五章 发行人基本情况.42 一、基本情