施美药业：招股说明书（申报稿）.pdf

1、 创业板投资风险提示 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。江西施美药业股份有限公司江西施美药业股份有限公司 Jiangxi Shimei Pharmaceutical Co.,Ltd.（注册 地址：江西 省抚

2、州 市东乡 区大 富工业 园区）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）保荐机构（主承销商）（住所：成都市青羊区东城根上街 95 号）江西施美药业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 本次发行概况本次发行概况 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发

3、行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次拟发行股份不超过 3,500 万股，且不低于本次发行后公司总股本的 25%，最终发行数量以中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的核准为准。本次发行均为新股，不涉及股东公开发售股份 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】元/股 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过 14,000 万股 保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 江西施美

4、药业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 目目 录录 本次发行概况本次发行概况.1 目目 录录.2 第一节第一节 释义释义.6 一、普通术语.6 二、专业术语.7 第二节第二节 概览概览.11 一、重大事项提示.11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.14 三、本次发行概况.14 四、发行人主营业务经营情况.15 五、发行人符合创业板定位情况.17 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.19 七、财务报告审计截止日后的主要信息及经营状况.19 八、发行人选择的具体上市标准.19 九、公司治理的特殊安排.20 十、募集资金用途与未来发展规划.20 十一、其他对发行人有重大影响的

5、事项.21 第三节第三节 风险因素风险因素.22 一、与发行人相关的风险.22 二、与行业相关的风险.26 三、其他风险.27 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.29 一、公司基本情况.29 二、公司设立及股本变动情况.29 三、发行人设立以来的资产重组情况.60 四、公司在其他证券市场的上市/挂牌情况.62 五、发行人股权结构及对外持股情况.63 六、发行人控股、参股公司及分公司情况.63 江西施美药业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 七、持有公司 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况.66 八、特别表决权股份或类似安排的情况.68 九、协议控制架构安排的情况.

6、68 十、发行人股本情况.68 十一、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员.74 十二、股权激励的安排和执行情况.85 十三、发行人员工情况.86 第五节第五节 业务与技术业务与技术.89 一、发行人主营业务、主要产品或服务及变化情况.89 二、发行人所处行业的基本情况及竞争状况.116 三、发行人销售情况和主要客户.170 四、发行人采购情况和主要供应商.174 五、对主要业务有重大影响的主要固定资产、无形资产等资源要素构成 178 六、发行人主要产品或服务的核心技术情况.194 七、环境保护及安全生产情况.211 八、发行人境外生产经营及资产情况.213 第六节第六节 财务会计信息与管理