新通药物：西安新通药物研究股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（注册稿）.pdf

1、本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。西安新通药物研究股份有限公司 Xian Xintong Pharmaceutical Research Co.,Ltd.（住所：陕西省西安市高新区锦业路 69 号 C 区 12 号）首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书（注册稿）本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（注册稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为

2、投资决定的依据。保荐机构（主承销商）（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）联席主承销商联席主承销商 （深圳市福田区福田街道益田路（深圳市福田区福田街道益田路 50235023 号平安金融中心号平安金融中心 B B 座座 2222-2525 层）层）西安新通药物研究股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-1 声明声明及承诺及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据

3、证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。西安新通药物研究股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次发行股票数量为不超过 4,555.5885 万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），占发行后总股本的 25.00%。本次发行股份全部为新股，不涉及原股东公开发售股份。公司和主承销商可以采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行股票的数量不得超过首次公开发行股票

4、数量的 15.00%。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 不超过 18,222.3540 万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司 联席主承销商联席主承销商 平安证券股份有限公司平安证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 西安新通药物研究股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-3 目目 录录 声明及承诺声明及承诺.1 本次发行概况本次发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.7 第二节第二节 概览概览.13

5、 一、重大事项提示.13 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.21 三、发行概况.22 四、主营业务经营情况.23 五、发行人板块定位情况.27 六、主要财务数据及财务指标.30 七、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况.30 八、发行人选择的具体上市标准.31 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.31 十、募集资金用途与未来发展规划.31 第三节第三节 风险因素风险因素.34 一、与发行人相关的风险.34 二、与行业相关的风险.44 三、其他风险.48 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.49 一、发行人基本情况.49 二、发行人设立情况.49 三、发行人报告期内的股本

6、和股东变化情况.55 四、发行人成立以来的重要事件.64 五、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况.65 六、发行人的股权结构.65 七、发行人控股子公司、参股公司及分公司情况.65 西安新通药物研究股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-4 八、发行人控股股东、实际控制人及持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东情况.67 九、发行人股本情况.71 十、发行人的董事、监事、高级管理人员与核心技术人员情况.76 十一、发行人已经制定或实施的股权激励及相关安排.89 十二、发行人员工及社会保障情况.90 第五节第五节 业务与技术业务与技术.93 一、发行人主营业务、主要产品或服务的基本情况.