强达电路：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

1、 深圳市强达电路股份有限公司深圳市强达电路股份有限公司 （住所：深圳市宝安区福海街道和平社区福园一路 3号福发工业园 A-1 栋厂房101-401）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（深圳市福田区福田街道福华一路 111 号）创业板投资风险提示：创业板投资风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所

2、披露的风险因素，审慎作出投资决定。首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-1 致投资者的声明致投资者的声明 公司创立于 2004年，是一家专注于中高端样板和小批量板的 PCB企业。二十年来，公司紧跟国家经济发展战略和产业政策导向，始终坚持中高端样板和小批量板的定位，在国内样板市场具有领先地位。公司产品呈现“多品种、小批量、高品质、快速交付”的特点，持续提升技术工艺制程、拓宽新兴产品型号、增强规模化交付样板和小批量板产品的能力，年交付产品型号接近 10 万款，交付能力在业内领先，产品下游应用领域广泛，涵盖工业控制、通信设备、汽车电子、消费电子、医疗健康和半导体测试等领域。公司服务的活跃

3、客户近3,000 家，其中 100 余家上市公司和数百家“专精特新”企业，以及高校和科研院所等。一、公司上市的目的一、公司上市的目的 国内规模高端样板和小批量板 PCB 生产商较少，随着下游电子产业进入新一轮技术革新，如数字化工控系统、通信 AI 服务器、智能汽车电子和 AI 手机等新兴电子产品迭代升级，产品应用领域新、技术含量高，要求 PCB 产品高度迎合下游行业变化需求，因此国内中高端 PCB领域的基础能力建设亟待加强。本次发行上市后，公司将进一步稳固中高端样板和小批量板的领先地位，强化 PCB 工艺和技术创新优势，提升市场竞争力和品牌影响力。其次，公司将通过自身技术创新，不断满足下游电子

4、产业研发及产业化的需求，促进下游电子产业新质生产力的发展。最后，公司上市后将践行社会责任理念，不断提升业绩规模，为股东、投资者和社会创造可持续的价值回报。二、公司现代企业制度的建立健全情况二、公司现代企业制度的建立健全情况 公司已严格按照上市公司的治理标准，建立健全了以法人治理结构为核心的现代企业制度，完善法人治理结构、规范股东行为、强化内部监督、健全风险防范机制，提升内部管理水平，有利于推动企业长期价值提升。同时，公司制定了明确的利润分配计划和长期回报规划，让全体投资者能够共享企业发展成果。首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-2 三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划三、公

5、司本次融资的必要性及募集资金使用规划 本次融资是公司持续发展的重要战略决策。根据行业技术革新方向、市场需求和业务发展实际情况，公司综合研判认为，目前仍需要顺应市场需求，进一步加强技术研发和产品创新等方面的投入。公司合理规划了募投项目，审慎评估了项目可行性，科学预计募投项目资金需求为 6 亿元。为保证项目顺利实施，公司需要获得资本市场的支持，本次融资具有必要性。本次募集资金使用规划聚焦公司主业，投入南通强达多层板、HDI 板项目（以下简称“南通项目”）和补充流动资金项目。南通项目与 PCB 市场发展高度契合，是公司中高端小批量产线布局的重要组成部分，与现有深圳和江西生产基地相互协同，并将按照智能

6、工厂、数字化车间的标准建设，有利于促进公司创新技术工艺和丰富产品矩阵，以及进一步提升 PCB 生产工艺的新质生产力。四、公司持续经营能力及未来发展规划四、公司持续经营能力及未来发展规划 随着下游电子产业新兴需求快速增长，将带动中高端 PCB 市场规模持续增长，且样板和小批量板国外向国内转移的市场空间广阔。公司将紧跟行业发展趋势，长期覆盖成长性较高的市场，未来可开拓的市场空间广阔。公司凭借快速响应、柔性生产、精细管理、智能制造和优异的服务水平，将持续提升规模化交付中高端样板和小批量板为核心的市场竞争力。公司未来将积极布局工控自动化和数字化产品、AI 服务器和交换机等高算力产品、汽车电动化和智能化