中数智汇：北京中数智汇科技股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（上会稿）.pdf

1、 创板风险提示创板风险提示 声明：本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公声明：本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。投资决定。北京中数智汇科技股份有限公司北京中数智汇科技股份有限公司 China Daas Techno

2、logy Co.,Ltd（北京市海淀区学院南路 62 号中关村资本大厦 5 层 505 室）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书招股说明书（上会稿）声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）北京中数智汇科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数 本次发行不超过17,037,038股

3、，占发行后总股本的比例不低于25.00%。本次发行均为A股，不安排股东公开发售股份。本次发行可以采用超额配售选择权，超额配售部分不超过本次发行股票数量的15%。每股面值 人民币1.00元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所科创板 发行后总股本 不超过68,148,150股（不考虑超额配售部分）发行人高管、员工拟参与战略配售情况 发行人高级管理人员、核心员工拟设立专项资产管理计划参与本次发行的战略配售，配售股份数量不超过本次发行上市拟发行股份数量的10%（即不超过1,703,703股）保荐人相关子公司拟参与战略配售情况 保荐机构将安排国泰君安证

4、裕投资有限公司参与本次发行战略配售，具体按照上交所相关规定执行。保荐机构及其相关子公司后续将按要求进一步明确参与本次发行战略配售的具体方案，并按规定向上交所提交相关文件。保荐机构（主承销商）国泰君安证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2020年1111月月1 10 0日日 北京中数智汇科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 声声 明明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股

5、说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何

6、与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。北京中数智汇科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读招股说明公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读招股说明书书正文正文的全部内容，并特别关注以下重要事项：的全部内容，并特别关注以下重要事项：一一、特别风险提示、特别风险提示 本公司提醒投资者认真阅读本招股说明书的“