金天钛业：金天钛业首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书.PDF

1、湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 招股说明书 湖南湘投金天钛业科技湖南湘投金天钛业科技股份有限公司股份有限公司 Hunan Xiangtou Goldsky Titanium Industry Technology Co.,Ltd.（湖南省常德经济技术开发区德山街道青山社区乾明路（湖南省常德经济技术开发区德山街道青山社区乾明路 97 号）号）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书招股说明书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（山东省济南市市中区经七路（山东省济南市市中区经七路86号）号）（江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道（江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道

2、1619 号南昌国际金融大厦号南昌国际金融大厦 A 栋栋 41 层）层）科创板风险提示：本次发行股票拟在科创板市场上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声明声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根

3、据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次公开发行股份 9,250.00 万股，占本次公开发行后总股本的20.00%，本次发行不涉及股东公开发售股份。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 7.16 元 发行日期 2024 年 11 月 8 日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股

4、本 46,250.00 万股 保荐人（主承销商）中泰证券股份有限公司、中航证券有限公司 招股说明书签署日期 2024 年 11 月 14 日 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 致投资者的致投资者的声明声明 一、公司上市的目的一、公司上市的目的 公司本次上市的目的主要有以下几方面：（一）（一）通过募投项目的实施通过募投项目的实施，更好地服务国家战略，更好地服务国家战略 通过首次公开发行并在科创板上市，公司可以募集业务发展所需资金，顺利实施募投项目，有利于公司牢牢抓住武器装备现代化、大飞机国产替代提速等历史性发展机遇，做大做强，更好地服务国家战略，为我国新型军用民用飞机、航

5、空发动机、舰船等高端装备提供急需关键原材料。（二）有利于公司建立健全公司治理结构，为公司长期可持续发展提供制度保（二）有利于公司建立健全公司治理结构，为公司长期可持续发展提供制度保障，同时更好地履行社会责任障，同时更好地履行社会责任 通过首次公开发行并在科创板上市，公司股东群体得以扩大，特别是让广大投资者参与公司的规范治理、经营监督，有利于公司建立健全公司治理结构，为公司长期可持续发展提供制度保障，同时更好地履行生态保护、劳动保障和社会帮扶等社会责任。（三）有利于国有资产增值保值和全体股东共享公司发展红利（三）有利于国有资产增值保值和全体股东共享公司发展红利 通过首次公开发行并在科创板上市，公

6、司市场声誉及知名度将得到提高，有助于公司未来业务的拓展和人才的引进。未来，公司将继续秉承“服务军工、产业报国、强军兴国”的经营理念，以差异化竞争和技术服务开拓市场，持续加大研发和市场投入，致力于将公司打造成国内一流的钛合金材料专业制造商，使国有资产保值增值，使全体股东共享公司发展红利。二、公司现代企业制度的建立健全二、公司现代企业制度的建立健全情况情况 报告期内，公司已根据公司法证券法等规定逐步建立健全现代企业管理制度，形成了以股东大会、董事会、监事会及经理层等“三会一层”为主体的法人治理结构，并在董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会，建立健全了股东大会