中国南航集团文化传媒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿2016年1月15日报送）.pdf

1、 中国南航集团文化传媒中国南航集团文化传媒股份有限公司股份有限公司 CHINA SOUTHERN AIR MEDIA CO.,LTD.（广东省广东省广州市白云区机场路南云东街广州市白云区机场路南云东街 40 号）号）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书 （申报申报稿）稿）保荐保荐机构机构（主承销商）（主承销商）（深圳市福田区金田路深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦号安联大厦 35 层、层、28 层层 A02 单元单元）中国南航集团文化传媒股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报声明：本公司的发行申请尚未得到中国

2、证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。本次发行概况本次发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A股）本次发行股数：不超过 6,667 万股，包括公开发行新股和公司股东公开发售股份，其中公司股东公开发售股份不超过 2,858 万股（股东公开发售股份所得资金不归公司所有）每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格：【】元/股，由公司及主承销商根据初步询价结果确定发行价格，或按中国证监会

3、认可的其他方式确定发行价格（股东公开发售股份的价格与发行人公开发行新股的价格相同）预计发行日期：【】年【】月【】日 拟上市证券交易所：上海证券交易所 发行后总股本：【】万股 本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺：公司控股股东南航集团及第二大股东南方航空承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的该部分股份。公司控股股东南航集团承诺：其所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或

4、者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。上述减持中国南航集团文化传媒股份有限公司 招股说明书 1-1-2 价格和股份锁定承诺不因其不再作为公司控股股东而终止。如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。保荐人（主承销商）：安信证券股份有限公司 招股说明书签署日期：二一六年一月十五日 注：根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法（财企200994 号）以及国务院国资委关于中国南航集团文化传媒股份有限公司国有股转持有关问题的批复（国资产权2012692 号），在

5、本公司境内发行A 股股票并上市后，由南航集团转由全国社会保障基金理事会持有本公司国有股部分（含按持股比例代南方航空转持的国有股部分），全国社会保障基金理事会将在本公司本次发行的股票上市后承继上述公司的股份锁定承诺。中国南航集团文化传媒股份有限公司 招股说明书 1-1-3 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假

6、记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。中国南航集团文化传媒股份有限公司 招股说明书 1-1-4 重大事项提示重大事项提示 一、股份流通限制和自愿锁定承诺一、股份流通限制和自愿锁定承诺 公司控股股