天溯计量：招股说明书（申报稿）（更新稿）.pdf

1、 创业板风险提示创业板风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧 8-1 产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。深圳天溯计量检测股份有限公司深圳天溯计量检测股份有限公司 SHENZHEN TIANSU CALIBRATION AND TESTING CO.,LTD.（深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙大道深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙大道2 2号号1 1栋栋1 1层层-6 6层、层、4

2、 4栋栋1 1层层-5 5层层、2 2栋栋1 1层层-2 2层层）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）保荐机构（主承销商）（深圳市福田区福田街道福华一路 111 号）声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。深圳天溯计量检测股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 发行人声明发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整

3、性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。深圳天溯计量检测股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次公开发行股票采用公开发行新股方式，拟公开发行不超过 1,630.4348 万股，占发行后总股本的比例不低于 25%。本次发行中，公司股东

4、不进行公开发售股份 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】元/股 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本【】万股 保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 深圳天溯计量检测股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 目目 录录 发行人声明发行人声明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.7 一、一般释义.7 二、专业术语释义.9 第二节第二节 概览概览.11 一、重大事项提示.11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.13 三、本次发行概况.14 四、发

5、行人主营业务经营情况.15 五、发行人符合创业板定位.16 六、发行人报告期主要财务数据和财务指标.20 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.20 八、发行人选择的具体上市标准.24 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.24 十、募集资金运用与未来发展规划.24 十一、其他对发行人有重大影响的事项.25 第三节第三节 风险因素风险因素.26 一、与发行人相关的风险.26 二、与行业相关的风险.29 三、其他风险.30 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.31 一、发行人基本情况.31 二、发行人设立及股权演变情况.31 三、发行人成立以来的重要事件.37 四、发行人

6、在其他证券市场的上市及挂牌情况.38 五、发行人股权结构.40 深圳天溯计量检测股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 六、发行人的控股子公司、参股公司、分公司情况.42 七、主要股东和实际控制人情况.57 八、发行人股本情况.61 九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况.65 十、公司与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订的重要协议以及协议履行情况.72 十一、发行人董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有发行人股份的情况.72 十二、董事、监事、高级管理人员最近两年的变动情况.74 十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况.76 十四、