世和基因：南京世和基因生物技术股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

1、 本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。南京世和基因生物技术股份有限公司 Nanjing Shihejiyin Technology,Inc.（南京市江北新区华康路128号）首次公开发行股票 并在科创板上市招股说明书（申报稿）声明：本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据

2、。保荐机构保荐机构（主承销商主承销商）（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）科创板风险提示 南京世和基因生物技术股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。

3、发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实

4、陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。南京世和基因生物技术股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数 本次发行股票数量不超过 10,000 万股，占发行后总股本的比例不低于 10%，具体以中国证监会实际注册数量为准；本次发行全部为新股发行，不安排股东公开发售股份 每股面值 人民币 1.00元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上

5、市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 不超过 46,000 万股 保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 南京世和基因生物技术股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 重大重大事项事项提示提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书正文的全部内容，并特别关注以下重大事项。一、本次发行拟采用科创板第四套上市标准一、本次发行拟采用科创板第四套上市标准 世和基因是一家致力于高通量基因测序技术的临床转化应用，主要为肿瘤精准医疗提供分子诊断服务和产品的公司。公司本次申请在上海证券交易所科创板上市，拟采用第

6、四套上市标准，即预计市值不低于人民币 30 亿元，且最近一年营业收入不低于人民币 3 亿元。根据经申报会计师审计的发行人合并财务报表，公司最近一年（2021 年度）的营业收入为 51,665.41 万元。结合发行人最近一次外部股权融资及转让对应的估值情况（最后一次外部股份转让对应发行人估值约为 62 亿元）以及可比公司在境内外市场的估值等情况，基于对公司市值的预先评估，预计公司上市后的总市值不低于 30 亿元。二、二、发行人发行人尚未尚未实现实现盈利盈利、累计未分配利润为负，面临持续亏损、累计未分配利润为负，面临持续亏损的的风险风险（一）（一）肿瘤肿瘤高通量高通量基因基因检测检测行业属于新兴产