天津膜天膜科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）.PDF

1、天津膜天膜科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-0 天津膜天膜科技股份有限公司（天津经济技术开发区第十一大街（天津经济技术开发区第十一大街 60 号）号）首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（申报稿）保荐机构（主承销商）（北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不

2、稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。公司本次发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。公司本次发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。天津膜天膜科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-1 发行概况 发行股票种类：人民币普通股 A 股

3、 发行股数：2,900 万股 每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格：【】元 预计发行日期：2012 年【】月【】日 拟上市的证券交易所：深圳证券交易所 发行后总股本：11,600 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺：1、公司控股股东膜天膜工程承诺：自公司股票在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。2、公司法人股东华益公司、高新投公司、中纺公司承诺：（1）自公司股票在创业板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；（2）自公司股票在创业板上市

4、之日起三十六个月内，转让公司股份不得超过其直接和间接持有的公司股份总额的 25%。3、公司法人股东中信建投资本承诺：（1）自公司股票在创业板上市之日起十八个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；（2）自公司股票在创业板上市之日起三十个月内，转让公司股份不得超过其直接和间接持有的公司股份总额的 50%；（3）自本次认购公司股份完成工商登记之日起四十二个月不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。4、公司自然人股东李晓燕、李新民、郑春建、刘建立、庄宇、戴海平、高科钢、郭振友、韩宗璞、环国兰、李洪天津膜天膜科技股份有限公

5、司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-2 港、李祥得、马世虎、王龙兴、王若凌、魏海英、张琳、张武江、高学娟、侯若冰、刘继强、唐小珊、谢鹏伟、于鸿来、郑清承诺：自公司股票在创业板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。5、公司股东李新民、刘建立、张琳、郑春建、庄宇、戴海平作为公司董事、监事、高级管理人员还承诺：（1）在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持有公司股份总额的 25%，且离职后半年内不转让所持有的公司股份；（2）公司股票在创业板上市起六个月内申报离职，自离职之日起十八个月内不转让其直接

6、和间接持有的公司股份；公司股票在创业板上市起第七至十二个月之间申报离职，离职后十二个月内不转让直接和间接持有的公司股份。6、根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法（财企200994 号）的有关规定，公司国有股东膜天膜工程、高新投公司、中纺公司、中信建投资本负有国有股转持义务。经财政部财企【2011】24 号文件批准，高新投公司豁免应履行的国有股转持义务。本公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市后，膜天膜工程、中纺公司和中信建投资本分别将其持有本公司的1,553,571 股、258,929 股和 51,786 股，合计 1,864,286 股划转给全国社会保障基金理事会持