万润新能：万润新能首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书.pdf

1、 湖北万润新能源科技股份有限公司 Hubei Wanrun New Energy Technology Co.,Ltd.（湖北省十堰市郧阳经济开发区天马大道 557 号）首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 保荐人（主承销商）（常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层）本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。湖北万润新能源科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声明 中国证监会、交易所对本次发

2、行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺

3、本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。湖北万润新能源科技股份有限公司 招股

4、说明书 1-1-2 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次公开发行股票数量 2,130.3795 万股，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。占发行后总股本的比例 25%每股面值 1.00 元人民币 每股发行价格 299.88 元/股 发行日期 2022 年 9 月 19 日 拟上市的交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 8,521.5178 万股 保荐人、主承销商 东海证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2022 年 9 月 23 日 湖北万润新能源科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前

5、，务必认真阅读本招股说明书正文内容，并特别关注以下重要事项。一、特别风险提示 本公司特别提醒投资者仔细阅读“第四节风险因素”章节中全部内容，充分了解公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定，并特别提醒投资者关注以下风险因素：（一）下游客户集中度偏高的风险 报告期内，公司前五大客户销售金额占当期营业收入的比例分别为 88.87%、84.56%和 92.21%，其中公司对宁德时代及比亚迪的销售金额占当期营业收入的比例合计为 70.09%、68.12%和 80.63%，集中度较高。若主要客户市场份额进一步扩大，未来公司对上述主要客户的收入占比可能进一步提高。若未来主要客户因经营不利或调整供应商范围等原

6、因，削减对公司的采购量，或者因产能无法满足下游需求，导致主要客户流失，都将对公司的持续成长和盈利产生不利影响。（二）原材料价格波动风险 公司营业成本中，直接材料占比在 50%以上，占比较高且较为稳定。受供需关系变化及产品价格变动的影响，公司原材料市场供应及采购价格出现一定波动性。根据 WIND 公开数据显示，碳酸锂（99.5%电:国产）市场价格由 2021 年初的 5.3 万元/吨上涨至 2021 年末的 27.5 万元/吨左右，价格大幅上涨 418.87%。如果公司主要原材料价格短期内出现大幅波动，将直接影响生产成本，进而对公司生产经营与盈利能力带来影响。（三）订单未能及时交付的风险 截至本