品高股份：品高股份首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书.PDF

1、 0 广州市品高软件股份有限公司广州市品高软件股份有限公司 Bingo Software Co.,Ltd.（广州市天河区软件路（广州市天河区软件路 17 号第号第 G1 栋）栋）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股招股说明书说明书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）住所：住所：中国（上海）自由贸易试验区浦明路中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号号本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者

2、面临较大的市场风险。投资投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。广州市品高软件股份有限公司 招股说明书 1-1-1 本次发行简况本次发行简况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 公司首次公开发行股份总数 2,826.3819 万股，占本次公开发行后总股本的 25%。其中：（1）公司发行新股数量 2,826.3819 万股；（2）本次发行原股东不公开发售股份。保荐人相关子公司参与战略配售 保荐机构

3、安排相关子公司民生投资参与本次发行战略配售，民生证券投资有限公司跟投比例为本次公开发行数量的 4.00%，即113.0553 万股，认购金额为 4,193.22 万元。民生投资获配股票的限售期为 24 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算 发行人高管、员工参与战略配售情况 公司高级管理人员及核心员工通过专项资管计划参与本次发行战略配售，配售数量为本次发行数量的 3.80%，即 107.3092 万股，同时认购金额为 4,000.00 万元（含新股配售经纪佣金），资管计划获配股票的限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算 每股面值 人民币

4、1.00 元 每股发行价格 37.09 元/股 发行日期 2021 年 12 月 21 日 发行后总股本 11,305.5275 万股 上市证券交易所 上海证券交易所 上市板块 科创板 保荐人（主承销商）民生证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2021 年 12 月 27 日 广州市品高软件股份有限公司 招股说明书 1-1-2 声明及承诺声明及承诺 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其

5、真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实

6、性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。广州市品高软件股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本招股说明书正文内容。一、经营业绩季节性波动及收入主要集中在一、经营业绩季节性波动及收入主要集中在 12 月的风险月的风