壹石通：壹石通首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书.PDF

1、安徽壹石通材料科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 wBuduo 写写哦哦 Fikeangb 好好-月月 安徽壹石通材料科技股份有限公司安徽壹石通材料科技股份有限公司 Anhui Estone Materials Technology Co.,Ltd.（安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路 10 号）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）科创板投资风险揭示：本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大

2、、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。安徽壹石通材料科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人持股 5%以上主要股东承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料

3、真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的持股 5%以上主要股东以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声

4、明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。安徽壹石通材料科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 45,541,085 股，占发行后总股本的 25.00%；本次发行不涉及老股东公开发售其所持的公司股份 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币 15.49 元 发行日期 2021 年 8 月 6 日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交

5、易所科创板 发行后总股本 182,164,340 股 保荐人及主承销商 中国国际金融股份有限公司 招股说明书签署日期 2021 年 8 月 12 日 安徽壹石通材料科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提请投资者注意本公司及本次发行的以下重大事项及风险，并认真阅读本招股说明书正文内容。一、本次发行相关的重要承诺及说明一、本次发行相关的重要承诺及说明 请投资者认真阅读本招股说明书“第十节 投资者保护”之“六、与本次发行上市相关的重要承诺及履行情况”。二、特别风险提示二、特别风险提示（一）勃姆石市场较小的风险（一）勃姆石市场较小的风险 勃姆石目前主要用于锂电

6、池隔膜、极片的涂覆，为公司锂电池涂覆材料业务最主要的产品。报告期内，公司锂电池涂覆材料是公司收入和利润的主要来源。根据高工产业研究院数据统计，2019 年我国锂电用勃姆石需求量为 0.66 万吨，全球锂电用勃姆石需求量为 1.30 万吨。2019 年，公司勃姆石出货量占全球动力锂电池用勃姆石出货量的 36%。当前公司勃姆石产品所处市场规模相对较小，公司锂电池涂覆材料收入规模总体较小。鉴于勃姆石目前仍处于市场积累阶段，市场需求有待随新能源汽车市场规模的扩张和锂电池技术的发展而逐步提升，市场渗透率亦有待提高。此外，勃姆石在其他领域的规模化应用前景亦存在不确定性，因此，公司存在勃姆石推广不及预期的风