航天信息招股说明书.PDF

1、航天信息股份有限公司首次公开发行 4 2 0 0 万 A 股网上路演公告 航天信息股份有限公司首次公开发行 4200 万 A 股已获中国证券监督管理委员会证监发行字200361 号文核准。本次发行采用全部向二级市场投资者定价配售的发行方式，发行价格为 23.04元/股，发行人和主承销商就本次发行举行网上路演。1、路演时间：2003年 6月 25日下午 14点至 18点 2、路演网站：全景网（）3、参加人员：航天信息股份有限公司董事会、管理层主要成员及主承销商有关人员。本次公开发行的招股说明书摘要于 2003 年 6 月 23 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报及证券日报，敬请投资者关注。

2、特此公告。航天信息股份有限公司2003年 6月 23日航天信息股份有限公司（北京市海淀区中关村南三街十八号）首次公开发行股票招股说明书主承销商国泰君安证券股份有限公司（上海市浦东新区商城路 618号）招股说明书及发行公告 招股说明书1航天信息股份有限公司招股说明书发行股票类型：人民币普通股发行股数：4 2,0 0 0,0 0 0 股 项目面值发行价格发行费用募集资金每股（元）1.0023.040.8422.20合计（万元）4,20096,7683,54093,228发行方式：向二级市场投资者定价配售预计发行日期：2003年 6月 26日拟上市证券交易所：上海证券交易所主承销商：国泰君安证券股份

3、有限公司声明 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、

4、律师、专业会计师或其他专业顾问。招股说明书及发行公告 招股说明书2特别风险提示 本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列投资风险，并仔细阅读招股说明书中风险因素等章节：1、本公司目前利润主要来源于防伪税控系统，防伪税控系统作为我国“金税工程”的重要组成部分，根据国家税务总局制定的推广计划由本公司组织生产和销售。根据国家税务总局推广计划，2003 年防伪税控系统覆盖所有增值税一般纳税人。目前增值税一般纳税人约 136 万户，截止 2002 年 12 月 31 日已有约 67万户增值税一般纳税人安装了这一系统。在国家税务总局上述计划完成后，如果增值税一般纳税人标准不降低，仅依靠增值税一般纳税人

5、的自然增长，则面临市场需求增长速度放缓的风险，从而对本公司未来盈利产生影响；2、防伪税控系统专用设备价格由国家计委确定，本公司严格执行国家计委的规定价格，如果国家计委定价发生变化，将直接影响本公司的经营业绩；3、本公司面临如下政策风险：国家调整相关政策、以及国家税务总局推广防伪税控系统计划的稳定性和连续性都将对本公司的业绩产生重大影响；如果国家允许其他单位开发的产品进入防伪税控系统市场，将和本公司形成竞争局面；由于技术进步原因可能存在采用其他系统取代防伪税控系统的风险；4、募集资金项目存在着在技术、市场、经营管理等方面达不到预期目标的风险。招股说明书签署日期：二零零三年五月二十日招股说明书及发

6、行公告 招股说明书1目录释义.1第一节 概览.1-1-1-1第二节 本次发行概况.1-1-2-1第三节 风险因素.1-1-3-1第四节 发行人基本情况.1-1-4-1第五节 业务和技术.1-1-5-1第六节 同业竞争与关联交易.1-1-6-1第七节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员.1-1-7-1第八节 公司治理结构.1-1-8-1第九节 财务会计信息.1-1-9-1第十节 业务发展目标.1-1-10-1第十一节 募股资金运用.1-1-11-1第十二节 发行定价及股利分配政策.1-1-12-1第十三节 其他重要事项.1-1-13-1招股说明书及发行公告 招股说明书1释义 本招股说明书中，