春天股份招股说明书.PDF

1、武汉春天生物工程股份有限公司 首次公开发行 4,500 万股 A 股网上路演公告 武汉春天生物工程股份有限公司 首次公开发行 4,500 万股 A 股网上路演公告 经中国证券监督管理委员会证监发行字200455 号文核准，武汉春天生物工程股份有限公司（以下简称“发行人”）将于 2004 年 5 月 21 日公开发行 4,500万股人民币普通股(A 股)股票。本次发行全部采用向二级市场投资者定价配售方式，发行价格 6.20 元/股。根据中国证监会关于新股发行公司通过互联网进行公司推介的通知，为便于拟申购的投资者了解发行人基本情况、发展前景和本次发行的有关情况，发行人和保荐机构（主承销商）宏源证券

2、股份有限公司定于 2004 年 5 月 20 日(星期四)14：00-18：00 在中国证券网（http：/）举行网上路演。出席人员：发行人董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书和保荐机构（主承销商）有关领导及项目组人员。本次发行的招股说明书摘要已于 2004 年 5 月 18 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上刊登。敬请广大投资者关注。武汉春天生物工程股份有限公司 2004 年 5 月 18 日 1-1-1 武汉春天生物工程股份有限公司武汉春天生物工程股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书（封卷稿）（封卷稿）发发 行行 人：武汉春天生物工程股份有限公

3、司人：武汉春天生物工程股份有限公司 注册地址：武汉市武昌武珞路注册地址：武汉市武昌武珞路 628 号亚洲贸易广场号亚洲贸易广场 B 座座 保荐机构：宏源证券股份有限公司保荐机构：宏源证券股份有限公司 主承销商：宏源证券股份有限公司主承销商：宏源证券股份有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市建设路注册地址：新疆乌鲁木齐市建设路 2 号宏源大厦号宏源大厦 1-1-2 武汉春天生物工程股份有限公司武汉春天生物工程股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书 股票种类：人民币普通股 发行数量：45,000,000股 单位：元 项项 目目 面面 值值 发行价格发行价格 发行费用发行费用

4、 募集资金募集资金 每每 股股 1 6.20 0.29 5.91 合合 计计 45,000,000 279,000,000 13,180,000 265,820,000 发行方式：全部向二级市场投资者定价配售 发行日期：2004年5月21日 拟上市地：上海证券交易所 保荐机构（主承销商）：宏源证券股份有限公司 发行人董事会声明发行人董事会声明 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。中国证监会

5、、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化

6、，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。1-1-3 特别风险提示特别风险提示 本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中下列投资风险：本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中下列投资风险：1、由于医药行业存在监管严、投入大、风险高、从产品研究开发到许可生产并投放市