南网能源：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

1、1-2-1 南方电网综合能源股份有限公司（China Southern Power Grid Energy Efficiency&Clean Energy Co.,Ltd.）（住所：广东省广州开发区香山路 2 号、科翔路 11 号（自编 1 栋 1-01 房）首次公开发行股票 招股说明书摘要 保荐人（主承销商）（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）南方电网综合能源股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-2 声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读

2、招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，其将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对

3、发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。南方电网综合能源股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-3 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 拟公开发行股份不超过 75,757.5757 万股，占公司发行后总股本的比例为20.00%；公司股东不公开发售股份 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 1.40 元 预计发行日期 2020 年 1 月 8 日 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 不超过 378,787.8787 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 一、南方电网及绿色

4、能源混改基金承诺：“1、自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本企业直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份；2、发行人上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本企业持有发行人股票的锁定期限自动延长至少 6 个月；3、本企业将严格履行上述承诺，若未履行上述承诺，转让股票所得收益将由发行人收回，且本企业将承担一切法律责任和接受证券监管部门、深圳证券交易所的处分。若法律、法规、规章、规范性文件及证券监管部门或深圳证券交易所

5、对相关主体违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定的，本企业自愿无条件地遵从该等规定。”二、除南方电网及绿色能源混改基金的其他股东承诺：“1、自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本公司直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份；2、本公司在股份锁定期届满后减持股份，将遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，进行合理减持；3、本公司如减持发行人股份，将遵守中国证监会、深圳证券交易所的规定及时、准确地履行信息披露义务；4、本公司将严格履行上述承诺，若未履行上述承诺，转让股票所得

6、收益将由发行人收回，且本公司将承担一切法律责任和接受证券监管部门、深圳证券交易所的处分。若法律、法规、规章、规范性文件及证券监管部门或深圳证券交易所对相关主体违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定的，本公司自愿无条件地遵从该等规定。”保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2021 年 1 月 7 日 南方电网综合能源股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-4 第一节第一节 重大事项提示重大事项提示 一、发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定期的承诺（一）控股股东及其关联方的承诺 公司控股股东南方电网和股东绿色能源混改基金承诺：“1、自发行人股票上市之日起 36