天奇股份招股说明书.PDF

1、 江苏天奇物流系统工程股份有限公司 首次公开发行 2 5 0 0万股 A股网上路演公告 经中国证券监督管理委员会证监发行字200474 号文核准，江苏天奇物流系统工程股份有限公司(以下简称发行人)将于2004 年6月14日公开发行2,500万股人民币普通股(A 股)股票，本次发行采用全部向二级市场投资者定价配售方式进行。为便于投资者了解发行人的基本情况、发展情况和本次发行有关安排，发行人和保荐机构（主承销商）长城证券有限责任公司定于 2004 年 6 月 11 日(星期五)14:0018:00 在全景网()举行网上路演。参加人员：发行人董事会、管理层主要成员和长城证券有限责任公司相关人员。本次

2、发行的招股书摘要已刊登在今日的中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。敬请投资者关注。特此公告。江苏天奇物流系统工程股份有限公司 二四年六月九日 首次公开发行股票招股说明书 1-1-1 江江江苏苏苏天天天奇奇奇物物物流流流系系系统统统工工工程程程股股股份份份有有有限限限公公公司司司（江苏省无锡市惠山区洛社镇人民南路）首次公开发行股票招股说明书 保荐机构（主承销商）深圳市福田区深南大道 6 0 0 8 号 长城证券有限责任公司 GREAT WALL SECURITIES CO.,LTD 首次公开发行股票招股说明书 1-1-2 江苏天奇物流系统工程股份有限公司招股说明书 发行股票类型：人民币普

3、通股 预计发行量：2500 万股 单位：元 单位 面值 发行价格 发行费用 募集资金 每股 1.00 6.89 0.31 6.58 合计 25,000,000 172,250,000 7,650,375 164,599,625 发行方式：向二级市场投资者配售 预计发行日期：2004 年 6 月 14 日 拟上市地：深圳证券交易所 保荐机构（主承销商）：长城证券有限责任公司 董事会声明 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及

4、其摘要中财务会计报告真实、完整。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。首次公开发行股票招股说明书 1-1-3 特别提示 1、本公司目前拥有的办公楼、厂房和主要设备系 1 9 9 7年 1 2月从江苏南方天奇集团公司（以下简称：资产出让方）受让取得，其中厂房和设备是

5、资产出让方于 1 9 9 7年 6月从合资公司无锡南方输送机有限公司（以下简称：原始资产出让方）取得的，办公楼为资产出让方自有房产。原始资产出让方出售资产是在未经中外双方股东达成一致的情况下作出的；在本次资产实际转让后也未对该事项进行账务处理；厂房产权按合同约定时间直接由原始资产出让方过户到无锡南方天奇物流机械有限公司（股份公司前身）名下。本次发行的保荐机构（主承销商）、发行人律师及申报会计师对上述资产转让的真实性、合法性进行了专项核查，认定该资产转让行为合法、有效。（详见本招股说明书第五章“与生产经营有关的资产权属情况”中的论述）2、本公司因处于高速成长期，且所从事的工业智能自动化工程具有施

6、工时间长、工程金额大的特点，公司承接工程需投入大量投标金、保证金及营运周转金。经公司历年股东大会决议通过，同意不作股利分配。特别风险提示 本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：1、过分依赖汽车行业的风险。2001 年至 2003 年，公司主营业务收入的79.88%、56.61%、74.41%来自于汽车工业智能自动化系统工程的销售收入，存在主营业务过分依赖汽车行业的风险。2、大股东控制的风险。黄伟兴为本公司第一大股东，本次发行前持有公司50%的股份，发行后仍将持有本公司 28.28%的股份。大股东若利用其相对控股 首次公开发行股票招股说明书 1-1-4 地位，对公司经营决策、利润分配