南高峰：衢州南高峰化工股份有限公司主板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

1、衢州南高峰化工股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-0 衢州南高峰化工股份有限公司衢州南高峰化工股份有限公司 QUZHOU NGF CHEMICALS CO.,LTD.（浙江省衢州市柯城区绿茵路 19 号）首次公开发行股票首次公开发行股票并在主板上市并在主板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（浙江省杭州市西湖区天目山路（浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大

2、厦西楼）号财通双冠大厦西楼）衢州南高峰化工股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行概况发行概况 发行股票类型：发行股票类型：人民币普通股（

3、A 股）发行股数：发行股数：本次拟公开发行股票数量不超过 4,000 万股，不低于本次发行后总股本的 25%，本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。每股面值：每股面值：人民币 1.00 元 每股每股发行价格：发行价格：人民币【】元/股 预计发行日期：预计发行日期：【】年【】月【】日 拟上市证券交易所拟上市证券交易所和板块和板块：上海证券交易所主板 发行后总股本发行后总股本：不超过 16,000 万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）保荐机构（主承销商）：保荐机构（主承销商）：财通证券股份有限公司 招股说明书签署日期：招股说明书签署日期：【】年【】月【】日 衢州南高峰化工股份有限公

4、司 招股说明书（申报稿）1-1-2 目目 录录 声声 明明.1 发行概况发行概况.1 目目 录录.2 第一节第一节 释义释义.6 一、各方主体.6 二、专业术语.8 三、其他简称.9 四、其他说明事项.10 第二节第二节 概览概览.11 一、重大事项提示.11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.15 三、本次发行概况.16 四、主营业务经营情况.17 五、发行人板块定位.20 六、报告期主要财务数据和财务指标.23 七、财务报告审计截止日后的主要经营情况和财务信息.24 八、发行人选择的具体上市标准.24 九、公司治理特殊安排等重要事项.24 十、募集资金运用与未来发展规划.24 十一、

5、其他对发行人有重大影响的事项.25 第三节第三节 风险因素风险因素.26 一、行业及市场相关风险.26 二、与发行人相关的风险.29 三、其他风险.35 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.36 一、发行人基本情况.36 二、发行人股本形成及其变化情况.36 三、发行人资产重组情况.49 衢州南高峰化工股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 四、公司在其他证券市场的上市/挂牌情况.52 五、发行人的股权结构.52 六、发行人的控股子公司及参股公司情况.53 七、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人情况.57 八、发行人特别表决权股份情况.74 九、发行人协议控制

6、架构情况.74 十、发行人股本情况.75 十一、职工持股情况.81 十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况.82 十三、发行人员工与社会保障情况.102 第五节第五节 业务与技术业务与技术.107 一、公司的主营业务情况.107 二、公司所属行业的基本情况.131 三、公司销售情况和主要客户.169 四、公司采购情况和主要供应商.199 五、主要固定资产及无形资产.203 六、技术研发情况.225 七、安全生产与环境保护情况.232 八、公司境外经营情况.242 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.243 一、财务报表.243 二、审计意见类型及关键