凝思软件：招股说明书（上会稿）.pdf

1、 北京凝思北京凝思软件股份有限公司软件股份有限公司 （Beijing Linx Software Corp.）北京市海淀区知春路 63 号 51 楼 6 层 602 首首首首次次次次公公公公开开开开发发发发行行行行股股股股票票票票并并并并在在在在创创创创业业业业板板板板上上上上市市市市 招招招招股股股股说说说说明明明明书书书书 （上会上会稿）稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，

2、投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。创业板风险提示 北京凝思软件股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-1 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不

3、实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。北京凝思软件股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-2 发行概况发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 本次发行数量不超过 3,464.4152 万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），且不低于本次发行完成后股份总数的25%。股东大会授权董事会可根据具体情况调整发行数量，最终以中国证券监督管理委员会同意注册的发行数量为准 每股面值每股面值 人民币

4、 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所和板块拟上市证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本发行后总股本 不超过 13,857.6608 万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）保荐保荐人人（主承销商）（主承销商）华泰联合证券有限责任公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期【】年【】月【】日 北京凝思软件股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-3 目目 录录 声声 明明.1 发行概况发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.7 一、常用词语.7 二、专业术语.8 第二节第二节 概览概览.

5、12 一、重大事项提示.12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.14 三、本次发行概况.14 四、发行人主营业务经营情况.16 五、发行人板块定位情况.19 六、发行人报告期主要财务数据及财务指标.23 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况信息.24 八、发行人选择的具体上市标准.27 九、募集资金运用与未来发展规划.27 第三节第三节 风险因素风险因素.29 一、与发行人相关的风险.29 二、与行业相关的风险.33 三、其他风险.34 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.35 一、发行人基本情况.35 二、发行人设立情况以及报告期内股本和股东变化情况.36 三、发行人

6、成立以来重要事件.47 四、发行人在其它证券市场的上市/挂牌情况.50 五、发行人股权结构及组织架构.51 六、发行人控股及参股公司情况.52 七、持有发行人百分之五以上股份或表决权的主要股东及实际控制人情况北京凝思软件股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-4 .58 八、特别表决权股份或类似安排的情况.59 九、协议控制架构的情况.59 十、控股股东、实际控制人报告期内是否存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，是否存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为.59 十一、发行人股本情