三元股份招股说明书.PDF

1、北京三元食品股份有限公司 公开发行 1 5,0 0 0 万股 A 股网上路演公告 经中国证券监督管理委员会证监发行字200392 号文核准，北京三元食品股份有限公司（以下简称“发行人”）将于 2003 年 8 月 29日公开发行 15,000 万股人民币普通股股票（A 股）。本次发行全部采用向二级市场投资者定价配售方式，发行价格为 2.60 元/股。根据中国证监会 关于新股发行公司通过互联网进行公司推介的通知等有关规定，为便于投资者了解发行人基本情况、发展前景和本次发行的有关情况，发行人和主承销商兴业证券股份有限公司定于2003 年8 月 28 日（星 期 四）14:00 18:00 在 中

2、证 网（http:/）举行网上路演,敬广大投资者关注。网上路演出席人员有发行人董事会、管理层主要成员和主承销商兴业证券股份有限公司有关领导及项目组成员。本次发行的招股说明书摘要已于今日在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登。特此公告 北京三元食品股份有限公司 兴业证券股份有限公司 2003 年 8 月 26 日 北京三元食品股份有限公司 招股说明书 1-1-1 北京三元食品股份有限公司 首次公开发行股票 招股说明书 发 行 人：北京三元食品股份有限公司 住 所：北京市西城区鼓楼西大街 75 号 主承销商：兴业证券股份有限公司 住 所：福建省福州市湖东路 99 号 北京三元食品股份有限公司 招

3、股说明书 1-1-2 公司董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。中国证监会、其它政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经

4、纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。特别风险提示 本公司特别提醒投资者关注并认真阅读本招股说明书“风险因素”中的下列风险：1、原料奶是本公司最主要的生产原料，2000、2001、2002 年本公司（含子公司）原料奶占同期主营业务成本的比例分别为 69.60%、61.90%、55.4%，原料奶供应的变动对公司生产经营具有较大影响。2、本公司产品主要在北京市场销售，2000、2001、2002 年来自北京市场的销售收入占同期主营业务收入的比例分别为 95.79%、88.20%、79.18%，产品市场较为单一。3、因业务快速扩张，本公司应收帐款、存货在 2001 年后出现较快增长，面临一定的财务风

5、险。另外，本公司子公司呼伦贝尔三元 2001 年收到退税收入 456.48 万元。由于当地政府给予其之有关税务优惠政策并不符合国家政策的规定，这些退税收入在一程度上存在被国家税务管理机关追回的可能性。4、本公司与第二大股东农工商及其下属单位之间存在数量较大且关系复杂的关联交易，如原料奶采购、收购原北京卡夫 15%的股份、从通达公司收取拆迁补偿费、向通达公司提供资金并收取资金占用费等。其中，原料奶采购等在未来生产经营中仍将持续发生，2000、2001、2002 年自农工商采购的原料奶分别占到同期原料奶采购总量的 38.89%、37.20%、39.60%。5、受非典型性肺炎的影响来自北京麦当劳的投

6、资收益大幅度下降，出售西乳楼房是 2003 年中期净利润主要来源之一，非经常性损益占当期净利润的 49%。6、本公司未对 2003 年进行盈利预测，未在招股文件中提供盈利预测报告及审核报告。项 目 面 值 发 行 价 格 发 行 费 用 募集资金净额 每股（元）1.00 2.60 0.11 2.49 合计（万元）15,000.00 39,000 1,600 37,400 发行股票类型：人民币普通股 发 行 股 数：15,000 万股 每 股 面 值：1.00 元 每股发行价格：2.60 元 发 行 日 期：2003 年 8 月 29 日 申请上市证券交易所：上海证券交易所 主 承 销 商：兴业