兆讯科技：兆讯恒达科技股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

1、 兆讯恒达兆讯恒达科技股份有限公司科技股份有限公司（北京市海淀区苏州街北京市海淀区苏州街 20 号院号院 2 号楼四层北侧号楼四层北侧）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（中国（上海）自由贸易试验区商城路（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）号）本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。本次发行股票拟在科创板市场上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险

2、高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。兆讯恒达科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 声明声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经

3、营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。兆讯恒达科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数 本次拟发行股份不超过【】股（不包括因主承销商选择行使超额配售选择权发行股票的数量），且不低于本次发行后总股本的 25%（以中国证监会同意注册后的数量为准）。超额配售部分不超过本次公开发行股票数量的 15%。本次发行均为新股，不涉及股东公开发售股份。每股面值 人民币 1.00元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 不超过 8,000.00万股 保

4、荐人、主承销商 国泰君安证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 兆讯恒达科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 目录目录 声明声明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目录目录.3 第一节第一节 释义释义.8 一、一般释义.8 二、专业释义.11 第二节第二节 概览概览.18 一、重大事项提示.18 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.20 三、本次发行概况.21 四、发行人主营业务经营情况.23 五、发行人符合科创板定位相关情况.28 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.32 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.33 八、发行人选择的具体上

5、市标准.34 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.34 十、募集资金用途与未来发展规划.34 第三节第三节 风险因素风险因素.36 一、与发行人相关的风险.36 二、与行业相关的风险.41 三、其他风险.42 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.44 一、发行人基本情况.44 二、发行人设立情况及报告期内的股本和股东变化情况.44 三、发行人股权结构.57 四、发行人控股、参股公司以及分公司情况.58 五、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况.60 兆讯恒达科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 六、发行人股本情况.69 七、董事、监事、高级管理

6、人员及核心技术人员的简要情况.76 八、发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签署的重大协议及履行情况.82 九、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员最近两年的变动情况.82 十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员个人投资情况.83 十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况.85 十二、本次发行申报前发行人已制定或实施的股权激励及相关安排.87 十三、员工和社会保障情况.95 第五节第五节 业务与技术业务与技术.99 一、发行人主营业务及主要产品.99 二、发行人所处行业基本情况及竞争状况.119 三、发行人销售情况和主要客户.160 四、发行人采购情况和主要供应商.