高凌信息：高凌信息首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书.PDF

1、 本次股票发行后拟在本次股票发行后拟在科创板科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板科创板公司具有公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创科创板市场的投资风险及板市场的投资风险及本本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。珠海高凌信息科技股份有限公司珠海高凌信息科技股份有限公司 Zhuhai Comleader Information Science

2、&Technology Co.,Ltd.（住所：珠海市南屏科技工业园屏东一路一号住所：珠海市南屏科技工业园屏东一路一号）首次公开发行股票并在首次公开发行股票并在科创科创板上市板上市 招股招股说明说明书书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（深圳市福田区福田街道金田路（深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼号能源大厦南塔楼 10-19 层层）珠海高凌信息科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-1 声明及承诺声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其

3、对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

4、公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。珠海高凌信息科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A

5、 股）发行股数 本次发行 2,322.6595 万股，占发行后总股本的 25%。本次公开发行股票均为公开发行的新股，不涉及老股转让。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 51.68 元/股 发行日期 2022 年 3 月 4 日 拟上市的交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 9,290.6379 万股 保荐人（主承销商）长城证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2022 年 3 月 10 日 珠海高凌信息科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本公司特别提请投资

6、者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明招股说明书书正文内容，并特别关注以下重要事项：正文内容，并特别关注以下重要事项：公司特别提醒投资者关注“第四节 风险因素”中的下列风险：一、军用电信网通信设备业务未来业绩波动的风险一、军用电信网通信设备业务未来业绩波动的风险 2018 年至 2020 年，公司军用电信网通信设备业务收入主要来源于程控交换系统设备，程控交换系统设备收入分别为1,177.97万元、4,871.67万元和24,792.42万元。公司程控交换系统设备收入主要来源于向军队集采平台国防单位 B 的销售和因各军种使用单位零星采购而形成的销售。受军队体制改革等因素影响，2018