电气风电：电气风电首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书.PDF

1、 上海上海电气风电集团电气风电集团股份有限公司股份有限公司 Shanghai Electric Wind Power Group Co.,Ltd.（上海市闵行区东川路 555 号己号楼 8 楼）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股招股说明书说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出

2、投资决定。上海电气风电集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 8-4-1-1 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次发行数量 53,333.34 万股，占发行后总股本的 40%，本次发行不涉及老股转让 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 5.44 元 发行日期 2021 年 5 月 7 日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所科创板 发行后总股本 133,333.34 万股 保荐人、主承销商 中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2021 年 5 月 13 日 上海电气风电集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 8-4-1-2 声声

3、 明明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损

4、失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资

5、风险。上海电气风电集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 8-4-1-3 重大事项提示重大事项提示 公司经营发展面临诸多风险。公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必认真阅读本招股说明书正文内容，并特别关注以下重要事项及特别风险：一、本次发行安排一、本次发行安排 公司本次发行前总股本 80,000 万股，本次公开发行股票 53,333.34 万股，本次公开发行不进行股东公开发售，且公开发行股票的总数占公司发行后总股本的比例不低于10%。本次公开发行新股不会导致公司实际控制人发生变更，不会导致公司股权结构发生重大变化，对公司治理结构及生产经营不存在重大影响。二、相关承诺事项二、相关

6、承诺事项 本次发行相关责任方作出的重要承诺请参见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“五、相关承诺事项”。三、发行后股利分配政策及发行前滚存利润的分配三、发行后股利分配政策及发行前滚存利润的分配 关于发行后股利分配政策及发行前滚存利润的分配，请参见本招股说明书“第十节投资者保护”之“二、股利分配政策”、“三、滚存利润分配”。四、上海电气分拆电气风电上市符合分拆细则的各项规定四、上海电气分拆电气风电上市符合分拆细则的各项规定 上海电气分拆电气风电至上交所科创板上市符合分拆细则的各项规定。本次分拆完成后，上海电气股权结构不会发生变化，且仍将维持对电气风电的控股权。通过本次分拆，上海电气将进一步实现