亚通新材：浙江亚通新材料股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

1、 45-47 浙江亚通新材料股份有限公司 Zhejiang YaTong Advanced Materials Co.,LTD.浙江省杭州市西湖区三墩镇金蓬街 372 号 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书（申报稿）保荐人保荐人（主承销商主承销商）（上海市广东路 689 号）特别提示：特别提示：本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。本公司的发行上市申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的

2、法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。浙江亚通新材料股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 发行人声明发行人声明 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的

3、投资风险。浙江亚通新材料股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 发行概况发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股人民币普通股（A 股股）发行股数发行股数 不超过 1,466 万股，不低于本次发行后公司总股本的 25%，本次发行全部为新股，不涉及股东公开发售股份 每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟拟上市的证券交易所和板块上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本发行后总股本 不超过 5,864 万股 保荐人保荐人（主承销商主承销商）海通证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股

4、说明书签署日期【】年【】月【】日【】年【】月【】日 浙江亚通新材料股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 目目 录录 发行人声明发行人声明.1 发行概况发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.7 一、普通术语.7 二、专业术语.10 第二节第二节 概览概览.14 一、重大事项提示.14 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.15 三、本次发行概况.16 四、发行人主营业务经营情况.17 五、发行人符合科创板行业领域以及科创属性要求.23 六、发行人主要财务数据及财务指标.25 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.25 八、发行人选择的具体上市标准.26 九、发

5、行人公司治理特殊安排等重要事项.26 十、募集资金用途及未来发展规划.26 第三节第三节 风险因素风险因素.28 一、发行人相关的风险.28 二、与行业相关的风险.30 三、其他风险.32 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.33 一、发行人基本信息.33 二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况.33 三、发行人报告期内的重大资产重组情况.55 四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况.63 五、发行人的股权结构及分子公司情况.63 六、持股 5%以上的主要股东及实际控制人情况.66 浙江亚通新材料股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 七、发行人特别表决权股份情况.7

6、7 八、发行人协议控制架构情况.77 九、发行人控股股东、实际控制人重大违法的情况.77 十、发行人股本情况.78 十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员.85 十二、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励或期权激励及相关安排.100 十三、发行人员工情况.102 第五节第五节 业务与技术业务与技术.106 一、发行人主营业务、主要产品及设立以来的变化情况.106 二、发行人所处行业的基本情况.128 三、发行人市场竞争情况.180 四、发行人销售和采购情况.183 五、主要固定资产和无形资产情况.189 六、发行人技术与研发情况.196 七、安全生产和环境保护情况.224 八、境外