亚洲渔港：招股说明书（上会稿）.pdf

1、1-1-1 neng 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。亚洲渔港股份有限公司亚洲渔港股份有限公司 ASIASEA,Inc.（辽宁省大连市西岗区海达南街辽宁省大连市西岗区海达南街 75B-1 号号 B2001-3）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（上会上会稿）稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（深

2、圳市红岭中路（深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦号国信证券大厦 16-26 层）层）本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证券监督管理委员会履行相应程序。本招股说明书（上会稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为作出投资决定的依据。创业板投资风险提示 亚洲渔港股份有限公司 招股说明书 1-1-2 发行人声明发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚

3、假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以

4、及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。亚洲渔港股份有限公司 招股说明书 1-1-3 发行概况发行概况 发行股票类型：发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 不超过 3,349 万股，占公司发行后总股本的比例不低于25.00%，本次发行原股东不公开发售股份 每股面值：每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价

5、格【】元/股 预计发行日期：预计发行日期：【】年【】月【】日 拟上市证券交易所和板块：拟上市证券交易所和板块：深圳证券交易所创业板 发行后总股本：发行后总股本：不超过 13,394 万股 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）国信证券股份有限公司 招股说明书签署日期：招股说明书签署日期：【】年【】月【】日 亚洲渔港股份有限公司 招股说明书 1-1-4 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本招股说明书的全部内容。一、本次发行方案一、本次发行方案 本次发行前公司总股本为 10,045 万股，本次拟公开发行不超过 3,349 万股普通股（A 股），全部为

6、公开发行新股，原股东不公开发售股份，发行后公司总股本不超过 13,394 万股。二、特别提醒投资者关注公司及本次发行的以下风险二、特别提醒投资者关注公司及本次发行的以下风险 本公司提醒投资者认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容，充分了解公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定，并特别关注其中的以下风险因素：（一）创新风险（一）创新风险 1、模式及业态创新无法获得市场认可风险、模式及业态创新无法获得市场认可风险 公司探索品牌生鲜食材供应商（链）新模式，随着中国经济持续健康发展，人均收入不断提升，中国餐饮食材市场发生深刻变化，从温饱型结构向健康型结构持续转化，中国餐饮市场、家庭消费对餐