濮耐股份：首次公开发行股票招股说明书.PDF

1、濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司首次公开发行股票申请文件 招股说明书 1-1-1 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 Puyang Refractories Group Co.,Ltd（河南省濮阳县西环路中段）首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商）深圳市 福田区 益田路 江苏大厦 3845 楼濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司首次公开发行股票申请文件 招股说明书 1-1-2 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（封卷稿）发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数：6,000 万股，占发行后总股本 14.94 每股面值：1.00 元 每股发行价格：4

2、.79 元 预计发行日期：2008 年 4 月 15 日 拟上市的证券交易所：深圳证券交易所 发行后总股本：40,154.5619 万股 本次发行前股东所持有股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。自股票上市之日起第三十七月始至第七十二月内，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%。除前述锁定期外，担任公司董事、监事、高级管理人员的股东还承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。承诺期限届满后，

3、上述股份可以上市流通和转让。保荐人(主承销商）：招商证券股份有限公司 签署日期：2008 年 3 月 13 日 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司首次公开发行股票申请文件 招股说明书 1-1-3 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属

4、虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司首次公开发行股票申请文件 招股说明书 1-1-4 重大事项提示 本公司提请投资者仔细阅读本招股说明书的“风险因素”部分，并特别关注下列提示：1、公司本次发行前总股本 34,154.5619 万股，本次发行 A 股 6,000 万股，发行后总股本为 40,154.5619 万股。本次发行前股东所持有股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定

5、的承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。自股票上市之日起第三十七月始至第七十二月内，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%。除前述锁定期外，担任公司董事、监事、高级管理人员的股东还承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。2、截至 2007 年 9 月 30 日，发行人可供股东分配的利润为 36,385,939.63 元。根据发行人 2007 年度第二次临时股东大会审议通过的关于公司本次

6、公开发行股票前滚存未分配利润的分配方案的议案，发行人公开发行股票前滚存的未分配利润由发行后新老股东共同享有。3、2004 年至 2007 年 9 月公司的应收帐款期末净额分别为 14,121.41 万元、17,998.51 万元、23,019.42 万元、25,760.46 万元，占同期期末公司总资产的比例为 30.10%、33.78%、33.93%、33.44%。应收帐款较大占用公司较多营运资金，若发生大额呆坏账，将给公司带来较大的经营风险。4、公司 95%的产品集中在钢铁工业用耐火材料，营业收入的增长高度依赖钢铁行业尤其是国内钢铁行业发展。随着科学发展观思想的确立，国家明确提出要降低单位国