金源装备：江苏金源高端装备股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

1、 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。出投资决定。江苏金源高端装备股份有限公司江苏金

2、源高端装备股份有限公司 Jiangsu Jinyuan Advanced Equipment Co.,Ltd.（溧阳市中关村大道 8 号）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）保荐人保荐人（主承销商主承销商）（上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼）二二一年九月创业板投资风险提示创业板投资风险提示 江苏金源高端装备股份有限公司 招股说明书 1-1-1 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收

3、益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监

4、事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。江苏金源高端装备股份有限公司 招股说明书 1-1-2 发行概况（一一）发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）（二二）发行股数发行股数 本次拟公开发行人民币普通股不超过 3,000 万股（不包括因主承销商选择行使超额配售选择权发行股票的数量）

5、，占发行后总股本的比例不低于 25.00%。本次发行全部为公司公开发行新股，公司原股东不进行公开发售股份。（三三）每股面值每股面值 人民币 1.00 元（四四）每股发行价格每股发行价格 人民币【】元（五五）预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日（六六）拟上市证券交易所和板块拟上市证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板（七七）发行后总股本发行后总股本 不超过 12,000 万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）（八八）保荐人保荐人（主承销商主承销商）德邦证券股份有限公司（九九）招股说明书签署日期招股说明书签署日期【】年【】月【】日 江苏金源高端装备股份有限公司 招股说明书 1-1-3

6、重大事项提示 发行人提醒投资者特别关注下述重大事项提示。此外，在作出投资决策之发行人提醒投资者特别关注下述重大事项提示。此外，在作出投资决策之前，请认真阅读本招股说明书正文内容。前，请认真阅读本招股说明书正文内容。一、特别风险因素 本公司提醒投资者认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容，充分了解公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定，并特别关注其中的以下风险因素：（一）原材料价格波动风险 报告期内，公司产品的主要原材料为镍钼合金钢、碳素钢等金属材料，直接材料占主营业务成本的比例分别为 75.07%、74.69%、75.23%和 72.57%，比例较高，原材料价格的波动对公司的生产经