深圳市深赛尔股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、 深圳市深赛尔股份有限公司 深圳市深赛尔股份有限公司 Shenzhen Shensaier Co.,Ltd.（深圳市龙岗区龙城街道龙岗天安数码创新园一栋A1503-1504）（深圳市龙岗区龙城街道龙岗天安数码创新园一栋A1503-1504）首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）保荐机构（主承销商）：保荐机构（主承销商）：（北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层）（北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层）本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风

2、险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。深圳市深赛尔股份有限公司 招股说明书 1-1-1 本次发行概况 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次公开发行新股数量不超过 2,500 万股，占发行后总股本的比例不低于 25%；公司股东不公开发售股份。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 深圳证

3、券交易所 发行后总股本 不超过 10,000 万股 保荐机构（主承销商）中德证券有限责任公司 招股说明书签署日期 2016 年【】月【】日 深圳市深赛尔股份有限公司 招股说明书 1-1-2 发行人声明 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人承诺因其为发行人首次公开发

4、行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述、或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资

5、决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。深圳市深赛尔股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示 重大事项提示 本公司特别提示投资者对下列重大事项提示给予充分关注，并仔细阅读本招股说明书“风险因素”章节的全部内容。本公司特别提示投资者对下列重大事项提示给予充分关注，并仔细阅读本招股说明书“风险因素”章节的全部内容。一、发行前股东自愿锁定股份的承诺（一）控股股东刘国民自愿锁定股份的承诺 一、发行前股东自愿锁定股份的承诺（一）控股股东刘国民自愿锁定股份的承诺 公司的控股股东和实际控制人刘国民承诺：1、如果证券监管部门核准公司首次公开发行上市事项，公司

6、股票在证券交易所上市，自公司股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行上市前已发行的股份（首次公开发行上市中公开发售的股份除外），也不由公司回购该部分股份（首次公开发行上市中公开发售的股份除外）。2、前述承诺期满后，在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过本人直接或间接持有的公司全部股份的 25%；离职后 6 个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。3、若本人在公司，首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不得转让本人持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第7个月至第12