中芯集成：中芯集成首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书.PDF

1、上海市黄浦区广东路 689号 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128号前海深港基金小镇 B7栋 401 福州市湖东路 268号 特别提示：本次股票发行拟在科创板市场上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。绍兴中芯集成电路制造股份有限公司绍兴中芯集成电路制造股份有限公司 Semiconductor Manufacturing Electronics（Shaoxing）Corporation（浙江省绍兴市越城区皋埠街道临江路 518号）首次公开发行股票并

2、在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股招股说明说明书书 保荐保荐人人（主承销商）（主承销商）联席主承销商联席主承销商 绍兴中芯集成电路制造股份有限公司 招股说明书 1 声明声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或

3、者股票价格变动引致的投资风险。绍兴中芯集成电路制造股份有限公司 招股说明书 2 发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数 本次初始发行的股票数量 169,200.00 万股，占发行后总股本的25.00%（行使超额配售选择权之前）。发行人授予海通证券不超过初始发行股份数量 15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 194,580.00 万股，占发行后总股本的 27.71%。本次发行不涉及股东公开发售股份 每股面值 人民币 1.00元 每股发行价格 人民币 5.69元 发行日期 2023年 4月 26日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易

4、所科创板 发行后总股本 676,800.00万股（行使超额配售选择权之前）；702,180.00万股（全额行使超额配售选择权之后）保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司 保荐人相关子公司参与战略配售情况 保荐人安排子公司海通创新证券投资有限公司参与本次发行战略配售，配售数量为本次公开发行数量的 2.00%，即 3,384.00万股，获配金额为 192,549,600 元。海通创新证券投资有限公司获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24个月 招股说明书签署日 2023年 5月 5日 绍兴中芯集成电路制造股份有限公司 招股说明书 3 目目 录录 声明声明.1 发行概况发行

5、概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.7 一、一般释义.7 二、专业释义.10 第二节第二节 概览概览.12 一、重大事项提示.12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.17 三、本次发行概况.19 四、发行人的主营业务情况.21 五、发行人符合科创板定位的说明.39 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.41 七、财务报告审计截止日后的主要经营情况.42 八、发行人选择的具体上市标准.42 九、发行人公司治理特殊安排.43 十、募集资金用途与未来发展规划.43 十一、其他对发行人有重大影响的事项.44 第三节第三节 风险因素风险因素.45 一、与发行人相关的风险.45 二

6、、与行业相关的风险.53 三、其他风险.54 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.56 一、发行人概况.56 二、发行人的设立情况.56 三、报告期内的股本和股东变化情况.60 四、报告期内的重大资产重组情况.67 五、发行人的股权结构及组织架构.67 绍兴中芯集成电路制造股份有限公司 招股说明书 4 六、发行人控股子公司及参股公司情况.68 七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况.76 八、特别表决权股份或类似安排情况.90 九、协议控制架构情况.91 十、发行人股本情况.91 十一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员情况.96 十二、发行人正在执行的股权激