海通发展：海通发展首次公开发行股票招股说明书.PDF

1、 福建海通发展股份有限公司福建海通发展股份有限公司 Fujian Highton Development Co.,Ltd.（平潭综合实验区金井湾商务营运中心平潭综合实验区金井湾商务营运中心 3 号楼号楼 17 层层 1705-2 室室）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（广东省深圳市福田区中心三路（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）号卓越时代广场（二期）北座）二二三年二月二二三年二月福建海通发展股份有限公司 招股说明书 1-1-1 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次公

2、开发行股份 41,276,015 股，占发行后总股本比例 10.00%，均为公开发行新股，公司股东不公开发售股份 每股面值 人民币 1.00 元 发行价格 37.25 元/股 发行日期 2023 年 3 月 17 日 上市的证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 412,760,150 股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺（一）控股股东、实际控制人承诺（一）控股股东、实际控制人承诺 公司控股股东、实际控制人曾而斌承诺：1、除上海证券交易所股票上市规则规定的豁免情形之外，自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票

3、前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。同时，本人将主动向公司申报本人直接或间接持有的公司股份及其变动情况。2、本人直接或间接持有的公司股票在锁定期满后 2 年内减持的（不包括本人在公司本次发行后从公开市场中新买入的股票），其减持价格不低于发行价。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于本次发行的发行价，本人持有的公司股票将在上述锁定期限届满后自动延长6 个月的锁定期；在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购该部

4、分股份。上述发行价指公司首次公开发行股票并上市的发行价格，若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，则上述股票发行价应根据有关规则进行相应调整。3、在上述锁定期届满后，在本人担任公司董事、监事、高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，同样遵守上述规定。因公司进行权益分派等导致本人所持公司股份发生变化的，仍遵守上述承诺。4、如中国证监会及/或证券交易所对于上述锁定期安排另有特别规定或有更高要求的

5、，本人将按照中国证监会及/或证券交易所的相关规定或要求执行。5、本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行承诺，若违反上述承诺，本人将不符合承诺的所得收益上缴公司所有，并承担相应法律后果，赔偿因未履行承诺而给公司或投资者带来的损失。（二）控股股东、实际控制人的一致行动人承诺（二）控股股东、实际控制人的一致行动人承诺 公司控股股东、实际控制人的一致行动人平潭群航、星海贸易、王爱金承诺：1、自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本福建海通发展股份有限公司 招股说明书 1-1-2 企业/本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。同时，本企业/本人将

6、主动向公司申报本企业/本人直接或间接持有的公司股份及其变动情况。2、本企业/本人直接或间接持有的公司股票在锁定期满后 2 年内减持的（不包括本企业/本人在公司本次发行后从公开市场中新买入的股票），其减持价格不低于发行价。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于本次发行的发行价，本企业/本人持有的公司股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期；在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本企业/本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。上述