中环股份：首次公开发行股票招股说明书.PDF

1、 天津中环半导体股份有限公司天津中环半导体股份有限公司 TIANJIN ZHONGHUAN SEMICONDUCTOR CO.,LTD.天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路 12 号号 首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书 保 荐 人（主 承 销 商）保 荐 人（主 承 销 商）渤海证券有限责任公司渤海证券有限责任公司 天 津 市 河 西 区 宾 水 道天 津 市 河 西 区 宾 水 道 3 号号天津中环半导体股份有限公司招股说明书天津中环半导体股份有限公司招股说明书 1-1-2 发行概况发行概况 发行股票类型：发行股票类型：

2、人民币普通股（A 股）发行股数：发行股数：10,000 万股 每股面值：每股面值：1.00 元 每股发行价格：每股发行价格：5.81 元/股 预计发行日期：预计发行日期：2007 年 4 月 6 日 拟上市的证券交易所：拟上市的证券交易所：深圳证券交易所 发行后总股本：发行后总股本：362,663,687 股 本次发行前股东所持股份的流通限制及股东自愿锁定的承诺：本次发行前股东所持股份的流通限制及股东自愿锁定的承诺：天津市中环电子信息集团有限公司承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不会转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的上述股份。天津药业集团有限公司、天津经发投资

3、有限公司、天津新技术产业园区海泰科技投资管理有限公司承诺：自公司股票上市之日起一年内不转让其持有的公司股份。禄大新、张爱华、丛培金、孙志昌、张贵武、李石柱、滕新年、吴桂兰、白建珉承诺：自公司股票上市交易之日起一年内和离职后半年内，不转让持有的公司股份；在担任公司董事、监事、高管人员期间，每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的百分之二十五。保荐人保荐人/主承销商：主承销商：渤海证券有限责任公司 招股说明书签署日期：招股说明书签署日期：2007 年 3 月 19 日 天津中环半导体股份有限公司招股说明书天津中环半导体股份有限公司招股说明书 1-1-3 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事

4、、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。天津

5、中环半导体股份有限公司招股说明书天津中环半导体股份有限公司招股说明书 1-1-4 重大事项提示重大事项提示 1、发行后公司净资产预计增长一倍以上。根据项目实施的进度计划，募集资金到位后项目将于 2007 年年底建成，2007 年存在净资产收益率下降的风险。2、本次募集资金投资项目是根据公司未来发展的战略规划确定的，拟投资于“6英寸 0.35 微米功率半导体器件生产线”项目，项目总投资 60,960 万元。本公司在项目投资的决策过程中，已聘请有关专业机构对市场、技术、环保、财务等因素进行了充分论证和预测分析，但不排除由于预测分析的偏差以及项目实施过程中的一些不确定因素，造成投资风险的可能性。公司

6、募集资金投资项目的实施以自身的技术力量为主、借助 TCS 公司外部力量提供设备、技术、管理方面的支持，在技术和运行方面存在对 TCS 公司的一定依赖。3、公司的主导产品之一高压硅堆 2006 年实现销售收入 19,302.82 万元，占公司销售收入总额的 34.11%，87%的高压硅堆产品用于 CRT 电视机和显示器，近年来，CRT 受到 LCD 等新型显示技术的挑战，用于该领域的高压硅堆产品存在生命周期风险。、天津市中环电子信息集团有限公司在本次股票发行前持有公司 59.63%的股权，预计发行后持有公司 43.19%的股权，处于相对控股地位。如果集团公司通过不当行使表决权或其他方式控制本公司