海诺尔环保产业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）.PDF

1、 u 海诺尔环保产业股份有限公司海诺尔环保产业股份有限公司 Herrel Environmental Protection Industrial Co.,Ltd 成都市青羊区新华大道文武路 42 号新时代广场 23 层 首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）北京市西城区太平桥大街北京市西城区太平桥大街 19 号号 本公司本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险

2、及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。海诺尔环保产业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 发行概况发行概况 发行股票类型 人民币股票 发行股数 3,535 万股 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后股本 14,135 万股 本次发行前股东所持股份流通的限制及自愿锁定的承诺 本公司控股股东海诺尔控股、实际控制人骆毅力先生及其

3、关联方骆的、刘汝萍和骆建力承诺：（1）自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其已直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。（2）实际控制人骆毅力先生担任公司董事、监事和高级管理人员期间，每年转让的股份不超过直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；骆毅力先生离职后半年内，不转让直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。本公司担任董事、监事和高级管理人员的股东骆的、邓志宏、杨大利、申周、许忠诚、沈青峰和张平承诺：（1）自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其已直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购

4、其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。（2）前述锁定期满后，在本人任公司董事/监事/高级管理人员期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。除上述股东外的本公司股东李芳等 26 名股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理海诺尔环保产业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 其已直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。保荐人（主承销商）宏源证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2012年3月4日 海诺尔环保

5、产业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺：本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计报告真实、准确、完整。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。海诺尔环保产业

6、股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 重大事项提示重大事项提示 公司提请投资者关注以下重大事项并认真阅读招股说明书公司提请投资者关注以下重大事项并认真阅读招股说明书“风险因素风险因素”一章的全部内容一章的全部内容:一、股份限售安排和自愿锁定承诺 一、股份限售安排和自愿锁定承诺 本公司控股股东海诺尔控股、实际控制人骆毅力先生及其关联方骆的、刘汝萍和骆建力承诺：（1）自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其已直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。（2）实际控制人骆毅力先生担任公司董事、监事和高级管理人员期间，每年转让