海源机械：首次公开发行股票招股说明书.PDF

1、 福建海源自动化机械股份有限公司 福建海源自动化机械股份有限公司 FUJIAN HAIYUAN AUTOMATIC EQUIPMENTS CO.,LTD（注册地址：福建省闽侯铁岭工业集中区）首次公开发行股票招股说明书 首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（注册地址：福建省福州市湖东路 268 号）福建海源自动化机械股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-1 福建海源自动化机械股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 发行股票类型：人民币普通股 A 股 预计发行日期：2010 年 12 月 15 日 发行股数：4,000 万股 拟上市证券交易所：深圳证券交易

2、所 每股面值：1.00 元 发行后总股本：16,000 万股 每股发行价格：18.00 元 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：公司实际控制人、控股股东海诚投资、股东海源实业和股东源恒信投资承诺：自公司 A 股股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。由公司高管人员以及业务骨干 100%持股的公司股东鑫盘投资、金鑫源投资、华达鑫投资、金旭投资承诺：自公司 A 股股票上市之日起12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。同时追加承诺：在上述承诺

3、期满后，每年解除锁定的股份比例为所持公司上述股份的 25%。公司其他股东中比基金、华登基金、环境基金、嘉毅公司、闽信昌晖、WIN ZONE、上海典博承诺：自公司 A 股股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。承诺期限期满后，上述股份可以上市流通和转让。保荐人（主承销商）兴业证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2010 年 12 月 14 日 福建海源自动化机械股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-2 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

4、并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。福建海源自动化机械股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-3 重大事项提示

5、 公司特别提醒投资者注意下列重大事项：一、禁售期安排 公司本次发行前总股本为 12,000 万股，本次拟发行 4,000 万股人民币普通股，发行后总股本为 16,000 万股，上述股份全部为流通股。公司实际控制人、控股股东海诚投资、股东海源实业和股东源恒信投资承诺：自公司 A 股股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。由公司高管人员以及业务骨干 100%持股的公司股东鑫盘投资、金鑫源投资、华达鑫投资、金旭投资承诺：自公司 A 股股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前直接和间接持有的公司股份，也不由

6、公司回购该部分股份。同时追加承诺，在上述承诺期满后，每年解除锁定的股份比例为所持公司上述股份的 25%。公司其他股东中比基金、华登基金、环境基金、嘉毅公司、闽信昌晖、WIN ZONE、上海典博承诺：自公司 A 股股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。承诺期限期满后，上述股份可以上市流通和转让。二、利润共享 根据公司股东大会决议，本次发行前公司滚存的未分配利润，在本次公司股票公开发行后，由新老股东按持股比例共享。截至 2010 年 6 月 30 日，公司经审计的未分配利润为 171,002,407.15 元；经 2010