节卡股份：节卡机器人股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

1、 节卡机器人股份有限公司节卡机器人股份有限公司 JAKA Robotics Co.,Ltd.（上海市闵行区剑川路 646 号 6 幢）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的

2、法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。节卡机器人股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 发行人声明发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

3、节卡机器人股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次拟公开发行股份不超过 2,061.8557 万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），全部为公开发行的新股，不低于公司发行后总股本的 25.00%每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 不超过 8,247.4227 万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 节卡机器

4、人股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 目目 录录 发行人声明发行人声明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.7 一、一般释义.7 二、专用术语释义.9 第二节第二节 概览概览.13 一、重大事项提示.13 二、发行人及本次发行相关中介机构基本情况.14 三、本次发行概况.15 四、主营业务经营情况.17 五、发行人符合科创板定位的说明.19 六、发行人报告期主要财务数据与财务指标.19 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息.20 八、发行人选择的具体上市标准.21 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.21 十、募集资金运

5、用与未来发展规划.21 十一、其他对发行人有重大影响的事项.22 第三节第三节 风险因素风险因素.23 一、技术风险.23 二、经营风险.24 三、内控风险.25 四、财务风险.26 五、法律风险.28 六、尚未盈利或存在累计未弥补亏损的风险.28 七、其他风险.29 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.32 一、发行人基本信息.32 节卡机器人股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 二、发行人设立、报告期内股权变动与重组情况.32 三、发行人成立以来的其他重要事件.44 四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况.44 五、发行人股权结构图.44 六、发行人重要子公司、参股公司及

6、分公司.45 七、持有发行人 5%以上股份的主要股东和实际控制人情况.49 八、发行人股本情况.66 九、公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员.75 十、发行人股权激励、职工持股及其他制度安排和执行情况.89 十一、员工及社会保障情况.91 十二、发行人控股股东、实际控制人报告期内是否存在重大违法行为.94 第五节第五节 业务与技术业务与技术.95 一、发行人主营业务、主要产品的情况.95 二、发行人所处行业基本情况及竞争状况.104 三、发行人销售情况及主要客户.130 四、发行人采购情况和主要供应商.133 五、发行人主要固定资产及无形资产情况.136 六、发行人核心技术和研发情况.