江苏赛福天钢索股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书(申报稿)111 江苏赛福天钢索股份有限公司 江苏赛福天钢索股份有限公司（无锡市锡山区锡山经济开发区芙蓉中三路（无锡市锡山区锡山经济开发区芙蓉中三路 151 号）号）首次公开发行股票首次公开发行股票 招股说明书 招股说明书（申 报 稿）保荐人（主承销商）：（申 报 稿）保荐人（主承销商）：（广州市天河区天河北路（广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场号大都会广场 43 楼（楼（4301-4316 房）房）首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书(申报稿)112本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票

2、的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为做出投资决定的依据。发行股票类型本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为做出投资决定的依据。发行股票类型 人民币普通股（A股）公司发行及股东发售股份数量公司发行及股东发售股份数量 本次拟公开发行股票不超过5,520万股，不低于发行后总股本的25%。其中：（1）公开发行新股的数量不超过5,520万股，具体发行数量将根据公司实际的资金需求合理确定；（2）公司股东老股转让的数量不超过2,000万股，且不得超过自愿设定12个

3、月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。股东公开发售股份所得资金不归公司所有。每股面值每股面值 1.00元 每股发行价格每股发行价格 元 预计发行日期预计发行日期 年 月 日 拟上市的证券交易所拟上市的证券交易所上海证券交易所 发行后总股本发行后总股本 不超过22,080万股 无锡赛福天、杰昌有限承诺：（1）自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；（2）公司上市后6个月内，若公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股份的锁定期限自动延长6个月；（3）如其所持股份在锁定期满

4、后两年内减持，减持价格将不低于公司首次公开发行股票时的价格（若发行人上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则前述价格将进行相应调整）广东科创、深圳分享、深圳智和、广州实健、北京易联科、北京万点红、广州永坤达、楚商投资、东业咨询、叶向民先生承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。公司实际控制人崔志强先生及其关联方崔镇昌先生承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。公司

5、董事、监事及高级管理人员林柱英、杨岳民、林奕松、刘洪刚、胡文林、王鹏飞、过惠成等7人承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 公司董事及高级管理人员崔志强、崔镇昌、林柱英、杨岳民、胡文林、王鹏飞、过惠成等7人承诺：（1）公司上市后6个月内如公司股票连续20个交首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书(申报稿)113 易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其直接

6、或间接持有公司股份的锁定期限自动延长6个月；（2）如其直接或间接持有的股份在锁定期满后两年内减持，减持价格将不低于公司首次公开发行股票时的价格（若发行人上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则前述价格将进行相应调整）除上述承诺外，公司董事、监事及高级管理人员崔志强先生、林柱英先生、杨岳民先生、崔镇昌先生、林奕松先生、刘洪刚先生、胡文林先生、王鹏飞先生、过惠成先生等9人承诺：在任职期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份数的25%；在离职后6个月内，不转让其直接或间接持有的公司股份。保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司 招股说明书签