联信永益：首次公开发行股票招股说明书.PDF

1、北京联信永益科技股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 北京联信永益科技股份有限公司北京联信永益科技股份有限公司 SureKAM Corporation （住所：北京市海淀区北四环中路（住所：北京市海淀区北四环中路 238238 号柏彦大厦号柏彦大厦 803803-808808 室）室）首次公开发行股票招股首次公开发行股票招股说明说明书书 保荐机构保荐机构（主承销商）（主承销商）（注册地址：甘肃省兰州市静宁路 308 号）北京联信永益科技股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 1-1-1 发发 行行 概概 况况 发行股票类型：发行股票类型：人民币普通股（A 股）发发 行行 股股 数：数：本

2、次发行数量为 1,750 万股 每每 股股 面面 值：值：人民币 1.00 元 每股发行价格：每股发行价格：28.00 元 预计发行日期预计发行日期：2010 年 3 月 8 日 拟上市证券交易所：拟上市证券交易所：深圳证券交易所 发行后总股本：发行后总股本：6,853 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺：本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺：本公司控股股东、实际控制人陈俭承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的上述股份。公司股东联想投资有限公司、北京电信投资有限公司、彭

3、小军先生、李超勇先生承诺：自公司股票上市之日起一年内不转让其持有的公司股份。公司高级管理人员陈俭、彭小军、李超勇承诺：在公司任职期间每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的百分之二十五，若从公司离职，自离职之日起半年内不转让所持有的公司股份。保荐机构保荐机构/主承销商：主承销商：华龙证券有限责任公司 招股招股说明说明书书签署日期：签署日期：2010 年 3 月 5 日 北京联信永益科技股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 1-1-2 发发 行行 人人 声声 明明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承

4、担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。北京联信永益科技股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别

5、提醒投资者认真阅读本招股本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明说明书书的“风险因素”部分，并特别的“风险因素”部分，并特别注意下列事项：注意下列事项：一、一、电信运营商重组及依赖单一市场导致的风险电信运营商重组及依赖单一市场导致的风险 2008 年 5 月 24 日，工业和信息化部、国家发改委以及财政部联合发布 关于深化电信体制改革的通告，公告指出，鼓励中国电信收购中国联通 CDMA 网(包括资产和用户)，中国联通分拆双网，其中 CDMA 网络并入中国电信，保留GSM 网络与中国网通合并组成新联通；中国卫通的基础电信业务并入中国电信，中国铁通并入中国移动。2008 年 10 月 15 日，中国

6、联通与中国网通完成了上市公司层面的合并，中国网通从香港、纽约两地退市，2009 年 1 月 6 日，实现了集团层面的合并，网通集团正式合并进入新联通集团，重组完成后的中国移动、中国电信和新联通于 2009 年 1 月 7 日获得工信部颁发的 3G 牌照，形成了三家拥有全国性网络资源、实力与规模相对接近，具有全业务牌照和经营能力的电信运营商市场竞争主体。由于报告期内公司来自电信行业的收入占营业收入比例分别为 79.77%、80.61%和 75.64%，因此上述电信运营商的重组对本公司未来业务的发展将构成一定影响。具体对于本公司而言，电信运营商重组及 3G 牌照的发放属于机会与风险并存。电信运营商