中亚股份：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

1、杭州中亚机械股份有限公司 招股说明书 1-1-0 杭州中亚机械股份有限公司杭州中亚机械股份有限公司（浙江省杭州市拱墅区方家埭路 189 号）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）瑞银证券有限责任公司瑞银证券有限责任公司 北京市西城区金融大街北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心号英蓝国际金融中心12层、层、15层层本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因

2、素，审慎作出投资决定。杭州中亚机械股份有限公司 招股说明书 1 发行概况发行概况 发行股票类型发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数：发行股数：公司拟公开发行人民币普通股股票（A 股）不超过 3,375 万股，发行数量占发行后股本总额不低于 25.00%，最终数量由中国证监会核准。本次发行不涉及公司老股东发售其所持有的公司股份。每股面值：每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格：每股发行价格：20.91 元 预计发行日期：预计发行日期：2016 年 5 月 17 日 拟上市的证券交易所：拟上市的证券交易所：深圳证券交易所 发行后总股本：发行后总股本：不超过 13,500 万股 保荐人

3、（主承销商）：保荐人（主承销商）：瑞银证券有限责任公司 招股说明书签署日期：招股说明书签署日期：2016 年 4 月 18 日 杭州中亚机械股份有限公司 招股说明书 2 声明声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制

4、作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行

5、承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。杭州中亚机械股份有限公司 招股说明书 3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容，并特别关注以下重要事项。一、股东关于所持股份限制流通及自愿锁定的承诺 一、股东关于所持股份限制流通及自愿锁定的承诺 1、公司控股股东沛元投资承诺：自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本公司持有的股份；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行

6、价，或者发行人上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）股票收盘价低于发行价，本公司持有发行人股份的锁定期限自动延长 6 个月。若发行人股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整。2、公司实际控制人史中伟、徐满花、史正承诺：自发行人股票上市之日起36 个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的股份；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者发行人上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）股票收盘价低于发行价，本人持有发