江苏太平洋精锻科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）.PDF

1、江苏太平洋精锻科技股份有限公司 招股说明书 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。江苏太平洋精锻科技股份有限公司江苏太平洋精锻科技股份有限公司 Jiangsu Pacific Precision Forging Co.,Ltd.江苏省姜堰市姜堰大道 91 号 首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（

2、申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）上海市静安区新闸路 1508 号 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2发行概况发行概况 发行股票类型发行股票类型：人民币普通股（A 股）每股面值每股面值：人民币 1.00 元 发行股数发行股数：2,500 万股 预计发行日期预计发行日期：【】年【】月【】日 每股发行价格每股发行价格：【】元 发行后总股本发行后总股本：10,000 万股 拟上市的证券交易所拟上市的证券交易所：深圳证券交易所 本次发行前股东所持股份的流通限制及

3、自愿锁定股份的承诺本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺 1、公司控股股东大洋投资、实际控制人夏汉关和黄静承诺：自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份，也不由股份公司回购该部分股份；在任职期间每年转让直接或间接持有的股份公司股份不超过其直接或间接持有的股份公司股份总数的25%；在离职后半年内，不转让其直接或间接持有的股份公司股份。2、公司股东江苏鼎鸿、上海石基、青岛厚土、汇智创投、杨梅、周稳龙、朱正斌、阎登洪、孟建生、赵红军、董义、林爱兰、潘思玲承诺：自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起

4、十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份，也不由股份公司回购该部分股份。3、公司其他董事、监事和高级管理人员周稳龙、朱正斌、任德君、沙光荣、赵红军、董义和林爱兰承诺：在任职期间每年转让直接或间接持有的股份公司股份不超过其直接或间接持有的股份公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让其直接或间接持有的股份公司股份。周稳龙、朱正斌、赵红军、董义和林爱兰同时承诺：如在股份公司首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，自申报离职之日起十八个月内(含十八个月)不转让其直接持有的股份公司股份，如果自首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二

5、个月之间（含第七个月、第十二个月）申报离职，则自申报离职之日起十二个月内(含十二个月)不转让其直接持有的股份公司股份。保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）光大证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期 2011 年 5 月 18 日 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定

6、或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。江苏太平洋精锻科技股份有限公司 招股说明书 1-1-4 重大事项提示重大事项提示 公司提请投资者关注以下重大事项并认真阅读招股说明书“风险因素”一章的全部内容：公司提请投资者关注以下重大事项并认真阅读招股说明书“风险因素”一章的全部内容：一、关于股份锁定的承诺一、关于股份锁定的承诺 1、公司控股股东大洋投资、实际控制人夏汉关和黄静承诺：自股份公司股票在证券交易所上市交易