上海合晶：上海合晶首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书.PDF

1、 上海合晶硅材料股份有限公司上海合晶硅材料股份有限公司 Wafer Works（Shanghai）Co.,Ltd.（上海市松江区石湖荡镇长塔路 558 号）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股招股说明说明书书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）联席主承销商联席主承销商 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）本次股票发行后在科创板市场上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险

2、及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。上海合晶硅材料股份有限公司 招股说明书 3-9-1 声 明 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。上海合晶硅材料股份有限公司 招股说明书 3-9-2 本

3、次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次公开发行 66,206,036 股，占公司发行后总股本的比例10%。本次发行全部为新股发行，不存在原股东公开发售股份的情形。每股面值 1.00 元人民币 每股发行价格 人民币 22.66 元 发行日期 2024 年 1 月 30 日 上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 662,060,352 股 保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司 联席主承销商 中国国际金融股份有限公司 招股说明书签署日期 2024 年 2 月 5 日 上海合晶硅材料股份有限公司 招股说明书 3-9-3 目 录 声声 明明.1 本次发行概

4、况本次发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.7 第二节第二节 概览概览.12 一、重大事项提示.12 二、发行人及中介机构情况.17 三、本次发行概况.18 四、发行人主营业务情况.20 五、发行人符合科创板定位相关情况.29 六、发行人主要财务数据和财务指标.30 七、财务报告审计截止日后相关信息.30 八、发行人所选上市标准.31 九、发行人公司治理特殊安排及其他重要事项.31 十、发行人募集资金用途.31 第三节第三节 风险因素风险因素.33 一、与发行人相关的风险.33 二、与行业相关的风险.40 三、其他风险.41 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.43 一

5、、发行人的基本信息.43 二、发行人设立及股本和股东变化情况.43 三、发行人股权结构.48 四、发行人控股子公司、参股公司、分支机构基本情况.48 五、主要股东及实际控制人的基本情况.51 六、发行人股本有关情况.56 七、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员.60 八、发行人已经制定或实施的股权激励及相关安排.74 上海合晶硅材料股份有限公司 招股说明书 3-9-4 九、发行人员工及其社保情况.81 第五节第五节 业务与技术业务与技术.84 一、发行人主营业务和主要产品.84 二、发行人所处行业的基本情况.88 三、发行人所处行业的竞争情况.105 四、发行人销售情况及主要客户.114

6、五、发行人采购情况及主要供应商.117 六、与发行人业务相关的主要资产情况.119 七、公司的业务许可资质、与他人共享资源要素情况.133 八、发行人核心技术及研发情况.134 九、主要环境污染物、主要处理设施及处理能力.143 十、公司境外经营情况.144 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.145 一、财务报表.145 二、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况.149 三、注册会计师审计意见.150 四、关键审计事项及财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准.150 五、公司盈利能力或财务状况的主要影响因素.152 六、主要会计政策和会计估计.