福达合金材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、福达合金材料股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 福达合金材料股份有限公司福达合金材料股份有限公司 Fuda Alloy Materials Co.,Ltd.（浙江省温州经济技术开发区滨海四道 518 号）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书 （申报稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道 1-1 号君泰国际 B 栋一层 3 号）福达合金材料股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2声明本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文

2、作为作出投资决定的依据。发行概况发行概况 发行股票类型：发行股票类型：人民币普通股（A股）每股面值：每股面值：1.00 元 拟发行股数：拟发行股数：2,458万股 发行后总股本：发行后总股本：9,830万股 每股发行价格：每股发行价格：*元 发行日期：发行日期：201*年*月*日 拟上市证券交易所：拟上市证券交易所：上海证券交易所 本 次 发行 前 股东 所 持股 份 的流 通 限制 及 自愿 锁 定股 份 的承本 次 发行 前 股东 所 持股 份 的流 通 限制 及 自愿 锁 定股 份 的承 诺诺 根据公司法的要求，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不

3、得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司控股股东、实际控制人王达武及其子王中男另外承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司控股股东、实际控制人及担任董事、高级管理人员的股东另外承诺：其持有的发行人股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘

4、价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。上述控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员承诺不会因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）华林证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期 2016年6月20日 福达合金材料股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3声明及承诺声明及承诺 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其

5、摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。福达合金材料股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4重大事项提

6、示重大事项提示 特别提醒投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书“风险因素”章节的内容全文，并应特别注意下列重大事项及公司风险。一、本次发行的相关说明及承诺（一）本次新股公开发行和老股公开发售方案（一）本次新股公开发行和老股公开发售方案 本次公开发行股票全部为公开发行新股，原股东不公开发售股份。（二）本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺（二）本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺 根据公司法的要求，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，