万讯自控：深圳万讯自控股份有限公司创业板首发招股说明书（申报稿）.pdf

1、深圳万讯自控股份有限公司 招股说明书 深圳万讯自控股份有限公司 深圳万讯自控股份有限公司 Shenzhen Maxonic Automation Control Co.,Ltd 深圳市高新技术产业园北区三号路万讯自控大楼 1-6 层 深圳市高新技术产业园北区三号路万讯自控大楼 1-6 层 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（上会稿）首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（上会稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）深圳市 福田区 益田路 江苏大厦 3845 楼 深圳市 福田区 益田路 江苏大厦 3845 楼 创业板投资风险提示：创业板投资风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，

2、该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。深圳万讯自控股份有限公司 招股说明书 1-1-2 1-1-2 本次发行概况 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股 发行股数 本次计划发行股份数量不超过1,800 万股,具体发行股数由公司董事会根据股票市场情况和资金需求与保荐机构暨主承销商协商确定。每股面值 1 元 每股发行价格 【】预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 不超过 7,163 万股 1、发行人全体自

3、然人股东承诺：自发行人在境内首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；在上述承诺期限届满后，本人在公司担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过所持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 2、发行人法人股东尊威公司承诺：自发行人在境内首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；在上述承诺期限届满后，尊威公司之股东钟

4、怡泰先生在公司担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过所持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。保荐人(主承销商)招商证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2010 年 6 月 18 日 深圳万讯自控股份有限公司 招股说明书 1-1-3 1-1-3 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意

5、见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。深圳万讯自控股份有限公司 招股说明书 1-1-4 1-1-4 重大事项提示 请投资者认真阅读招股说明书“风险因素”一节的全部内容，并特别关注公司的下述风险及重要事项。本公司特别提请投资者注意下列提示：1、本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：（1）发行人全体自然人股东承诺：自发行人在境内首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委

6、托他人管理本次发行前其已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；在上述承诺期限届满后，本人在公司担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过所持有的公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。（2）发行人法人股东尊威公司承诺：自发行人在境内首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；在上述承诺期限届满后，尊威公司之股东钟怡泰先生在公司担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过所持有的公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。2、公司200