福赛科技：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

1、创业板投资风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。芜湖福赛科技股份有限公司芜湖福赛科技股份有限公司 （Wuhu Foresight Technology Co.,Ltd.）（芜湖市鸠江经济开发区灵鸢路 2 号）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股招股说明说明书书 保荐人（主承销商）（北京市朝阳区安立路 66 号 4

2、号楼）芜湖福赛科技股份有限公司 招股说明书 1 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。芜湖福赛科技股份有限公司 招股说明书 2 声明及承诺声明及承诺 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及

3、其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行

4、制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。芜湖福赛科技股份有限公司 招股说明书 3 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数 公开发行股份21,209,303股，公司股东不公开发售股份，公开发行的新股占发行后总股本的25%每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币36.60元 发行日期 2023年8月29日 拟上市的交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 84,837,210股 保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2023年9月4日 芜湖福赛科技股份有限公司 招股说明书

5、 4 目目 录录 声明及承诺.2 本次发行概况.3 目 录.4 第一节 释义.9 一、一般名词释义.9 二、专业名词或术语释义.11 第二节 概 览.13 一、重大事项提示.13 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.15 三、本次发行概况.16 四、主营业务经营情况.18 五、公司符合创业板定位.19 六、主要财务数据和财务指标.19 七、财务报告审计截止日后主要财务信息和经营状况.21 八、上市标准的选择.23 九、公司治理特殊安排.23 十、募集资金用途与未来发展规划.23 十一、其他对发行人有重大影响的事项.24 第三节 风险因素.25 一、与发行人相关的风险.25 二、与行业相关的

6、风险.30 三、其他风险.31 第四节 发行人基本情况.33 一、发行人基本情况.33 二、发行人设立情况和报告期内的股本及股东变化情况.33 三、发行人成立以来重要事件（含报告期内的重大资产重组）.37 四、发行人在其他证券市场上市/挂牌情况.37 五、发行人的股权结构、组织结构图.37 芜湖福赛科技股份有限公司 招股说明书 5 六、发行人子公司、参股公司及分公司的简要情况.39 七、持有发行人 5%以上股份的主要股东和实际控制人的情况.45 八、发行人的特别表决权安排或协议控制架构情况.48 九、发行人控股股东、实际控制人重大违法情况.48 十、发行人的股本情况.48 十一、发行人本次公开