新材料系列深度报告之一:总览篇制造强国之基市场前景广阔-20200727[17页].pdf

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新材料系列深度报告之一:总览篇制造强国之基市场前景广阔-20200727[17页].pdf

1、 新材料系列深度报告之一 总览篇:制造强国之基,市场前景广阔 行 业 深 度 报 告 证 券 研 究 报 告 行 业 报 告 钢铁钢铁 2020 年 07 月 27 日 请务必阅读正文后免责条款 中性中性(维持维持) 行情走势图行情走势图 证券分析师证券分析师 李军李军 投资咨询资格编号 S1060519050001 010-56800119 LIJUN243PINGAN.COM.CN 请通过合法途径获取本公司研究报告,如请通过合法途径获取本公司研究报告,如 经由未经许可的渠道获得研究报告,请慎经由未经许可的渠道获得研究报告,请慎 重使用并注意阅读研究报告尾页的声明内重使用并注意阅读研究报告尾

2、页的声明内 容。容。 新材料范围广泛,市场规模增长迅速新材料范围广泛,市场规模增长迅速。通俗来说,新材料既包括“全新” 出现的材料,也包括已经存在但相对传统材料性能有较大改进后的“升级 版”材料。新材料作为国民经济中游环节产业,其品类范围十分广泛。根 据新材料产业发展指南 , “十三五”期间我国重点发展三大类新材料: 先进基础材料、关键战略材料、前沿新材料。从市场规模来看,全球新材 料产业规模由 2016 年2.09 万亿美元增长至 2019 年 2.82 万亿美元, 年均 复合增长达 7.7%,其中 2019 年同比增长超过 10%,增速呈加速态势; 我国新材料产值从 2011 年 0.8

3、万亿增长至2019 年 4.5 万亿, 年均复合增 速达到 21.2%,增速十分显著。 新材料产业是当今世界各国竞相发展的战略产业新材料产业是当今世界各国竞相发展的战略产业。 我们梳理了美国、 欧盟、 德国、日本、韩国、俄罗斯等主要国家和地区 2010 年以来实施颁布的新 材料支持政策或研究计划,发现无一例外强调新材料产业发展对国家经济 和全球竞争的重要性,并挑选重点细分领域进行布局并予以大力扶持;从 国内来看,我国已经出台了从中长期规划到阶段目标计划再到研发成果转 化应用保障等较全面的新材料产业发展支持政策,支持力度相比其他主要 国家更强。 新材料市场规模巨大,前景十分广阔新材料市场规模巨大

4、,前景十分广阔。随着全球高新技术产业快速发展和 制造业不断升级,新材料的需求日益旺盛,产业继续快速增长。从全球市 场来看,不少新材料细分领域未来 3-5 年市场规模超过千亿美元,保持较 高的市场增速;从国内市场来看,预计到 2023 年我国新材料市场规模将 达到 8.7 万亿元,其中 2019-2023 年年均复合增长率约为 14.3%,保持两 位数增长。 全球新材料产业发展不均衡,我国提升空间巨大全球新材料产业发展不均衡,我国提升空间巨大。全球新材料产业发展不 均衡,发达国家整体处于领先地位,绝大数发展中国家新材料产业发展比 较落后。我国在新材料领域整体仍然落后于美欧等发达国家和地区,但这

5、也意味着我国在新材料领域未来的提升空间十分巨大。特别是在当前中美 贸易摩擦的背景下,终端制造企业都在加快高端材料国产化替代,新材料 国产化需求迫切,未来国产材料进口替代空间巨大。 投资建议投资建议:新材料种类繁多,其性质功能以及应用领域各具特点,各细分 材料行业所处的技术水平和产业阶段各不相同,我们建议从四个角度进行 投资布局:1、选取技术水平相对成熟有优势、产业发展方向较为确定的 细分新材料行业,比如稀土功能材料领域,重点关注行业龙头企业;2、 选取目前技术水平取得较大进步、存在追赶机会并且有较大的国产替代空 间的细分新材料行业,如第三代半导体材料行业;3、选取需求和政策双 轮驱动的细分材料

6、领域,如高端高温合金材料。高温合金材料是国家政策 -20% -10% 0% 10% 20% 30% Jul-19Oct-19Jan-20Apr-20 沪深300钢铁 钢铁&新材料行业深度报告 请务必阅读正文后免责条款 2 / 17 关注的重点,同时下游需求受我国航空航天技术发展需求十分强烈,可以予以重点关注;、对于 尚处在理论完善和产业初期的新材料行业,如石墨烯、超导材料、3D 打印材料等,可以紧密跟踪相 关技术应用瓶颈的进展,适时关注。 风险提示:风险提示:1、经济大幅下行的风险。如果经济大幅下行,可能将导致下游需求萎缩,制约新材料产 品应用,从而影响新材料产业进一步发展。2、技术迭代的风险

7、。新材料研究技术日新月异,当前的 主流技术有可能被新研发技术路线所替代,导致当前技术路线很快失去市场需求。3、市场竞争加剧 的风险。随着新材料产业投资不断增长,国内竞争可能加剧,有可能压低行业整体的盈利水平。4、 政策风险。当前新材料行业属于国家政策大力支持的产业,但长期来看,未来存在支持力度下降的 可能性,从而导致部分细分行业增速不及预期。 mNoRrRtMtMsQvNoRqMrOoN8O8Q8OoMpPnPqQfQqQpQfQmOvN8OqQzRwMnQvNvPoMzR 钢铁&新材料行业深度报告 请务必阅读正文后免责条款 3 / 17 正文目录正文目录 一、一、 新材料范围广泛,市场规模增

8、长迅速新材料范围广泛,市场规模增长迅速 .5 1.1 新材料的定义和范围 . 5 1.2 新材料市场规模保持快速增长 . 6 二、二、 新材料产业是当今世界各国竞相发展的战略产业新材料产业是当今世界各国竞相发展的战略产业.7 2.1 全球主要国家和地区新材料支持政策梳理 . 7 2.2 我国新材料产业重点支持政策梳理 . 9 三、三、 新材料市场规模巨大,前景十分广阔新材料市场规模巨大,前景十分广阔 . 11 四、四、 全球新材料产业发展不均衡,我国提升空间巨大全球新材料产业发展不均衡,我国提升空间巨大.13 五、五、 投资建议投资建议 .15 六、六、 风险提示风险提示 .16 钢铁&新材料

9、行业深度报告 请务必阅读正文后免责条款 4 / 17 图表图表目录目录 图表 1 新材料产业发展指南公布的重点发展方向及具体领域 . 5 图表 2 20162019 年全球新材料产值增长迅速 . 6 图表 3 2019 年全球新材料产业产值结构一览 . 6 图表 4 20112019 我国新材料产业产值年复合增长速度达 21.2%. 6 图表 5 主要国家和地区出台的部分新材料产业支持政策或研究计划一览 . 7 图表 6 我国已公布的新材料产业重点支持政策梳理 . 9 图表 7 部分新材料品类市场规模预测 . 11 图表 8 20192023 我国新材料产业市场规模预测 . 12 图表 9 2

10、030 年我国对部分新材料的需求体量与目前自主供应能力缺口巨大 . 12 图表 10 全球新材料产业发展不均衡 . 13 图表 11 部分新材料国际代表性企业一览 . 13 图表 12 我国各省份新材料发展全景图. 14 图表 13 近三年我国新材料产业领域投资规模明显扩大 . 15 钢铁&新材料行业深度报告 请务必阅读正文后免责条款 5 / 17 一、一、 新材料新材料范围广泛,市场规模增长迅速范围广泛,市场规模增长迅速 1.1 新材料的定义和范围新材料的定义和范围 材料工业是一切制造行业的基础,是国民经济发展的先导。相较于传统材料工业,新材料产业发展 不仅可以带动传统产业技术提升和产品升级

11、换代,还能促进国家整体高新技术产业的进步和综合实 力的提升,因此世界各主要国家都十分重视新材料产业的发展。 那么,什么是新材料那么,什么是新材料?根据 2017年 1月工信部、发改委、科技部、财政部等四部委联合印发的新 材料产业发展指南的定义:新材料是指新出现的具有优异性能或特殊功能的材料,或是传统材料 改进后性能明显提高或产生新功能的材料。通俗来说, 新材料既包括“全新”出现的材料,也包括已经 存在但相对传统材料性能有较大改进后的“升级版”材料。 新材料作为国民经济中游环节产业,其品类范围十分广泛。 根据新材料产业发展指南 , “十三五” 期间我国重点发展三大类新材料:先进基础材料、关键战略

12、材料、前沿新材料。每一大类里面又包 含具体的细分领域新材料,范围十份广泛,如图表 1所示。国家统计局 2018年 11月公布战略性 新兴产业分类(2018) 中新材料产业目录包括先进钢铁材料、先进有色金属材料、先进石化化工新 材料、先进无机非金属材料、高性能纤维及制品和复合材料、前沿新材料等 6 大子类,每一个子类 又包含数目种类各不相同的细分材料,数目十份庞大。 图表图表1 新材料产业发展指南新材料产业发展指南公布的重点发展方向公布的重点发展方向及及具体领域具体领域 序号序号 发展方向发展方向 具体领域具体领域 代表品类代表品类 (一) 先进基础材料 先进钢铁材料 基础零部件用钢、高性能海工

13、用钢 先进有色金属材料 高强铝合金、高强韧钛合金、镁合金 先进化工材料 高端聚烯烃、特种合成橡胶、工程塑料 先进建筑材料 先进轻纺材料 (二) 关键战略材料 高端装备用特种合金 耐高温及耐蚀合金、高强轻型合金 高性能分离膜材料 反渗透膜、全氟离子交换膜 高性能纤维及复合材料 高性能碳纤维、芳纶纤维 稀土功能材料 高性能永磁 宽禁带半导体材料 新型显示材料 新型能源材料 生物医用材料 (三) 前沿新材料 石墨烯 金属及高分子增材制造材料 高品质钛合金 形状记忆合金 自修复材料 智能仿生与超材料 液态金属 新型低温超导材料 低成本高温超导材料 资料来源: 新材料产业发展指南 ,平安证券研究所 钢铁

14、&新材料行业深度报告 请务必阅读正文后免责条款 6 / 17 1.2 新材料市场规模新材料市场规模保持快速增长保持快速增长 据前瞻研究院数据,全球新材料产业规模由 2016 年 2.09 万亿美元增长至 2019 年 2.82 万亿美元, 年均复合增长达 7.7%,其中 2019 年同比增长超过 10%,增速呈加速态势。从结构来看,2019 年 全球先进基础材料产值占比 49%,关键战略材料产值占比 43%,前沿材料产值占比 8%。 图表图表2 20162019 年全球新材料产值增长迅速年全球新材料产值增长迅速 图表图表3 2019 年全球新材料产业产值结构一览年全球新材料产业产值结构一览 资

15、料来源:前瞻研究院,平安证券研究所 资料来源:前瞻研究院,平安证券研究所 从国内来看,我国新材料市场规模增长更为迅速。据前瞻研究院数据,我国新材料产值从 2011 年 0.8万亿增长至 2019 年 4.5万亿,年均复合增速达到 21.2%,增速十分显著;占全球新材料产值比 重从 2016 年 20%左右提升至 2019 年 23%左右。 图表图表4 20112019 我国新材料产业产值年复合增长速度达我国新材料产业产值年复合增长速度达 21.2% 资料来源:前瞻研究院,平安证券研究所 综合来看,无论是国内还是国外,新材料产业规模发展都十分迅速。随着经济与科技的发展,全球 各国对新材料产业发展

16、重视程度进一步提高,未来包括我国在内的全球新材料产业规模增速仍有望 继续保持快速增长。 2.09 2.32 2.56 2.82 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 2016201720182019 产值(万亿美元) 49% 43% 8% 先进基础材料关键战略材料前沿新材料 0.8 1.1 1.3 1.6 2.1 2.7 3.1 3.9 4.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 201120122013201420152016201720182019 产值(万亿元) 钢铁&新材料行业深度报告 请务必阅读正文后免责条款 7

17、/ 17 二、二、 新材料新材料产业产业是当今是当今世界各国世界各国竞相发展的竞相发展的战略战略产业产业 2.1 全球主要国家全球主要国家和地区和地区新材料支持政策梳理新材料支持政策梳理 自 2008金融危机发生以来,全球主要国家和地区纷纷启动“再工业化”战略,不约而同地将新材料 产业作为抢占新一轮国际科技经济竞争制高点的重要基础,发展新材料产业已然上升至国家战略层 面。我们梳理了美国、欧盟、德国、日本、韩国、俄罗斯等主要国家和地区 2010年以来实施颁布的 新材料支持政策或研究计划,无一例外强调新材料产业发展对国家经济和全球竞争的重要性,并挑 选重点细分领域进行布局并予以大力扶持。 图表图表

18、5 主要国家和地区出台的主要国家和地区出台的部分部分新材料产业支持政策或新材料产业支持政策或研究研究计划一览计划一览 国家国家 年份年份 产业政策名称产业政策名称 战略目标战略目标 重点发展领域和技术重点发展领域和技术 美国 2010 关键材料战 略 解决因产地、 供应链脆弱以及缺乏合适 的替代材料等原因导致的安全问题 清洁能源领域新材料 2011 2011 关键材 料战略 发展全球产业链的多元化(系统风险管 控),开发替代材料和改善循环再利用 重点支持风轮机、电动汽车、 太阳能 电池、能效照明等清 洁能源技术中 用到的稀土及 其他关键材料 2011 “制造业伙伴关 系”计划 目标是使美国企业

19、发现、开发、生产和 应用先进材料的速度提高到目前的两 倍 小型高功率电池、 先进复合材 料、 金属加工、 生物制造和替 代能源 2012 “先进制造业国 家战略计划” 创建包括先进材料在内的4 个领域的 联邦政府投资组合, 以促进先进材料的 发展 纳米材料 2012 2012 纳米技术 发展战略 旨在协调美国纳米技术的整体研发,增 强整个美国在纳米尺度上的科学研究 合作力度,确保美国在纳米技术、工程 技术方面的世界领先地位 确定纳米材料、纳米制造等 8 个主要支持领域 2014 材料基因组计划 战略规划 在材料研究开发和部署中文化转变,集 成实验、计算和理论,促使材料数据的 方便获取 生物材料

20、、 催化剂、光电材 料、 储能系统、 轻质结构材料、 有机电子材料等9个领域 63 个方向 2016 国家制造业创 新网络战略规 划 组建了轻质现代金属制造创新研究所、 复合材料制造创新研究所等 重点发展先进合金、 新兴半导 体、 碳纤维复合材料等重点材 料领域。 欧盟 2009 为我们的未来 做准备 : 发展欧 洲关键使能技术 总策略 打造卓越的科学、成为全球工业领袖、 成功应对社会挑战 将纳米科技、微(纳) 米电子 与半导体、 光电、 生物科技及 先进材料等 5 项科技认定为 关键使能技术(KETs) 2011 “ 地平线 2020” 规划 整合欧盟各国的科研资源, 提高科研效 率,促进科

21、技创新,推动经济增长和增 加就业。 专项支持信息通信技术、 纳米 技术、 微电子技术、 光电子技 术、 先进材料、 先进制造工艺、 生物技术、 空间技术以及这些 技术的交叉研究。 钢铁&新材料行业深度报告 请务必阅读正文后免责条款 8 / 17 2011 “加速冶金学 (ACCMET)” 项目 加快发展高性能合金材料 高性能合金材料 2012 “2012-2022 年 欧洲冶金复兴计 划” 对数以万计的合金成分进行自动化筛 选、优化和数据积 累,以加速发现与 应用高性能合金及新一代先进材料。 高性能合金材料, 新一代先进 材料 2013 “新材料发现 (NoMaD) ”项目 托管、组织和共享材

22、料数据 2014 石墨烯旗舰计划 投资 10 亿欧元支持石墨烯制备、应用 等 13 个方向,推出“纳米科学、纳米技 术 / 材料与新制造技术”(NMP)项目 以及“研究网络计划”,加速高性能合金 及新一代材料的研发。 石墨烯材料、 纳米材料、 高性 能合金材料 德国 2012 纳米材料安全 性长期研究项 目 了解各类纳米材料可能对周边环境产 生的影响,通过定量化方法对纳米材料 进行安全性风险评估。 纳米材料和技术 2012 “原材料经济战 略”科研项目 开发能够高效利用并回收原材料的特 殊工艺,加强稀土、铟、镓、铂族金属 等的回收利用。 稀土及回收技术 2013 高技术战略 2020 推动以智

23、能制造、互联网、新能源、新 材料、现代生物为特征的新工业革命, 确保和扩大在材料研发方面的领先地 位。 电子学及电子系统、 信息技术 系统、 通讯系统、 信息技术安 全等 2016 数字战略 2025 确定了实现数字化转型的步骤及具体 实施措施,其中重点支柱项目包括工业 3D 打印等。 3D 打印材料及技术 日本 2011 “科学技术基本 计划” (2011-2015 年) 强调材料等高新技术在国家发展战略 中的重要地位,确定了新材料产业的重 要发展方向。 2015 2015 年版制 造白皮书 促进日本制造业再次重振发展 发展机器人、新能源汽车、 3D 打印、IT 等技术 2016 第五期科学

24、技 术基本计划 (2016-2020) 以制造业为核心创造新价值和新服务, 强化科技创新的基础和实力 电子信息、 生物工程、 功能化 学、高温超导、纳米科技、碳 纤维等技术 韩国 2012 “纳米融合 2020 项目” 依托韩国在基础研发和基础设施等方 面已有的成果,通过商业化管理,早期 创造新产业并在新市场研发主导产品 中占领份额。 优先支持Post CMOS型新一 代半导体、 纳米弹性元件、 高 效能源转化技术及水环境与 资源处理技术等 4 大战略项 目 2013 第三次科学技 术基本计划 提出将在5个领域推进120项国家战略 技术(含 30 项重点技术)的开发,其 中 30 项重点技术包

25、括先进技术材料、 知识信息安全技术、 大数据应用技术等 集中支持新一代半导体、 纳米 弹性元件、 生态材料、 生物材 料、高性能结构材料等 钢铁&新材料行业深度报告 请务必阅读正文后免责条款 9 / 17 2014 3D 打印技术产 业发展的总体规 划 加强了技术开发、基础设施建 设、人 才培养、法律制度完善等基本产业环境 的建设 3d 打印材料及技术 2016 韩国 3D 打 印产业振兴计划 (2017-2019 年 ) 目标是在 2019 年使韩国成为3D 打印 技术的全球领先国家 3d 打印材料及技术 俄罗斯 2012 2030 年前材 料与技术发展战 略 将材料与工艺的发展视为未来工业

26、化 发展进程的催化剂 将18个重点材料战略列为发 展方向,其中包括智能材料、 金 属间化合物、纳米材料及 涂层、单 晶耐热超级合金、 含铌复合材料等 2015 至 2030 年科 技发展预测 确定了影响俄罗斯经济社会和科学长 期发展的关键领域、 俄罗斯创新技术和 产品的市场前景以及各领域的研发重 点 根据预测结果, 未来俄罗斯科 技发展的优先领域为: 信息通 信技术、 生物技术、 医学和健 康、 新材料和纳米技术、 自然 资源合理利用、 运输和空间系 统、能效提高与节能。 资料来源:新材料在线,政策文件,平安证券研究所 2.2 我国新材料我国新材料产业重点支持政策梳理产业重点支持政策梳理 从国

27、内来看,我国对新材料产业支持力度相比其他主要国家更强。目前,我国已经出台了从中长期 规划到具体阶段目标计划再到研发成果转化应用保障等较全面的新材料产业发展支持政策,有利支 撑了我国新材料产业快速发展。 图表图表6 我国已公布的新材料产业重点支持政策梳理我国已公布的新材料产业重点支持政策梳理 时间时间 发布部门发布部门 政策名称政策名称 政策要点政策要点 2010.1 国务院 关于加快培育 和发展战略性新 兴产业的决定 将新材料产业列为七大重点发展产业之一。大力发展稀土功能材 料、高性能膜材料、特种玻璃、功能陶瓷、半导体照明材料等新 型功能材料。积极发展高品质特殊钢、新型合金材料、工程塑料 等先

28、进结构材料。提升碳纤维、芳纶、超高分子量聚乙烯纤维等 高性能纤维及其复合材料发展水平。开展纳米、超导、智能等共 性基础材料研究。 2012.1 国务院 国务院关于印发 工业转型升级规 划(20112015) 的通知 以支撑战略性新兴产业发展、保障国家重大工程建设为目标,大 力发展稀土功能材料、高性能膜材料、硅氟材料、特种玻璃和功 能陶瓷等新型功能材料,积极发展新型合金材料、高品质特殊钢、 工程塑料、特种橡胶等先进结构材料,提升高性能纤维及其复合 材料发展水平,加强纳米、生物、超导、智能等前沿新材料研究。 加快材料设计、制备加工、服役行为、高效利用及工程化的技术 研发,促进产学研用相结合,实现新

29、材料产业与原材料工业融合 发展,增强材料支撑保障能力。到 2015年,新材料产业产值占原 材料工业比重达到6%。 钢铁&新材料行业深度报告 请务必阅读正文后免责条款 10 / 17 2012.7 国务院 国务院关于印发 “十二五”国家战 略性新兴产业发 展规划的通知 大力发展新型功能材料、先进结构材料和复合材料,开展纳米、 超导、智能等共性基础材料研究和产业化,提高新材料工艺装备 的保障能力;建设产学研结合紧密、具备较强自主创新能力和可 持续发展能力的高性能、轻量化、绿色化的新材料产业创新体系 和标准体系,发布国家新材料重点产品发展指导目录,建立新材 料产业认定和统计体系, 引导材料工业结构调

30、整。到 2015年,突 破一批国家建设急需、引领未来发展的关键共性技术;到 2020 年,关键新材料自给率明显提高。 2014.1 发改委、 财 政部、 工信 部 关键材料升级 换代工程实施方 案 到 2020 年,继续围绕新一代信息技术、航空航天、先进轨道交 通、海洋工程、新能源、新能源汽车等战略性新兴产业和国民经 济重大工程建设需要,突出重点,促进 50 种以上重点新材料实 现规模稳定生产与应用。新材料产业创新能力和关键材料自给率 显著提升,形成多个具有较强持续创新能力和市场影响力的新材 料企业,部分企业创新能力和市场影响力达到国际先进水平。 2015.5 国务院 中国制造2025 瞄准新

31、一代信息技术、高端装备、新材料、生物医药等战略重点, 引导社会各类资源集聚,推动优势和战略产业快速发展。以特种 金属功能材料、高性能结构材料、功能性高分子材料、特种无机 非金属材料和先进复合材料为发展重点,加快研发先进熔炼、凝 固成型、气相沉积、型材加工、高效合成等新材料制备关键技术 和装备,加强基础研究和体系建设,突破产业化制备瓶颈。积极 发展军民共用特种新材料,加快技术双向转移转化,促进新材料 产业军民融合发展。高度关注颠覆性新材料对传统材料的影响, 做好超导材料、纳米材料、石墨烯、生物基材料等战略前沿材料 提前布局和研制。加快基础材料升级换代。 2015.9 国家制造 强国建设 战略咨询

32、 委员会 中国制造 2025 重点领域技术路 线图 到 2025年, 产业结构调整显著, 基础材料产品结构实现升级换代, 国内市场占有率超过 90%;高端制造业重点领域所需战略材料制 约问题基本解决,关键战略材料国内市场占有率超过 85%。部分 产品进入国际供应体系,关键品种填补国内空白,实现自主知识 产权体系;实现前沿新材料技术、标准、专利等有效布局;前沿 新材料取得重要突破并实现规模化应用,部分领域达到世界领先 水平。 2016.12 国务院 “十三五”国家 战略性新兴产业 发展规划 到 2020年, 力争使若干新材料品种进入全球供应链,重大关键材 料自给率达到 70%以上,初步实现我国从

33、材料大国向材料强国的 战略性转变。推动新材料产业提质增效;以应用为牵引构建新材 料标准体系;促进特色资源新材料可持续发展;前瞻布局前沿新 材料研发。 2016.12 国务院办 公厅 关于成立国家 新材料产业发展 领导小组的通知 为贯彻实施制造强国战略,加快推进新材料产业发展,国务院决 定成立国家新材料产业发展领导小组。 国务院副总理马凯为组长, 各相关部委主要负责人为成员。主要职责审议推动新材料产业发 展的总体部署、重要规划,统筹研究重大政策、重大工程和重要 工作安排,协调解决重点难点问题,指导督促各地区、各部门扎 实开展工作。 2017.1 工信部、 发 改委、 科技 部、 财政部 新材料产

34、业发 展指南 主要目标:先进基础材料总体实现稳定供给,关键战略材料综合 保障能力超过 70%,前沿新材料取得一批核心技术专利,部分品 种实现量产;新材料企业技术创新投入占销售收入比例、知识产 权创造与运用能力明显提升,企业创新环境进一步优化。突破一 批核心关键和共性技术,整合构建一批新材料产业创新载体,基 本形成以企业为主体的新材料产业协同创新体系。建成较为完善 的新材料标准体系,形成多部门共同推进、国家与地方协调发展 的新材料产业发展格局,具有一批有国际影响力的新材料企业。 钢铁&新材料行业深度报告 请务必阅读正文后免责条款 11 / 17 2017.9 工信部、 财 政部、 保监 会 关于

35、开展重点新 材料首批次应用 保险补偿机制试 点工作的通知 建立新材料首批次保险机制,坚持“政府引导、市场运作”的原 则,旨在运用市场化手段,对新材料应用示范的风险控制和分担 作出制度性安排,突破新材料应用的初期市场瓶颈,激活和释放 下游行业对新材料产品的有效需求,对于加快新材料创新成果转 化和应用,促进传统材料工业供给侧结构性改革,提升我国新材 料产业整体发展水平具有重要意义。 2018.4 工信部、 财 政部 关于印发国家新 材料产业资源共 享平台建设方案 的通知 到 2020年, 围绕先进基础材料、关键战略材料和前沿新材料等重 点领域和新材料产业链各关键环节,基本形成多方共建、公益为 主、

36、高效集成的新材料产业资源共享服务生态体系。到 2025年, 新材料产业资源共享服务生态体系更加完善。平台集聚资源总量 和覆盖领域、共享开放程度、业务范围和服务能力进一步提升。 平台网络体系和线下基础设施条件更加完备。新材料产业资源共 享能力整体达到国际先进水平。 2018.10 工信部、 科 技部、 商务 部、 市场监 管总局 原材料工业质 量提升三年行动 方案(2018 2020) 到 2020年, 我国原材料产品质量明显提高, 部分中高端产品进入 全球供应链体系,供给结构得到优化,原材料工业供给侧结构性 改革取得积极成效。方案还明确了钢铁、有色金属、石化化 工和建材等四个细分行业的发展目标

37、。 2019.12 工信部 关于印发重点新 材料首批次应用 示范指导目录 (2019 版)的 通告 为进一步做好重点新材料首批次应用保险补偿试点工作,现发布 重点新材料首批次应用示范指导目录(2019年版), 自 2020 年 1 月 1 日起施行。 资料来源:工信部等相关政府网站,平安证券研究所整理 三、三、 新材料新材料市场市场规模巨大规模巨大,前景前景十分广阔十分广阔 随着全球高新技术产业快速发展和制造业不断升级, 新材料的需求日益旺盛, 新材料的产品、 技术、 模式不断更新迭代, 市场也更加广阔, 产业继续快速增长。 根据国外调研机构公开的市场调研报告, 我们梳理整理了公开的 20种细

38、分材料未来 3-5年的市场规模和增长率, 从中我们可以看到一些新材 料品类保持着较高的市场增速,前景十分广阔。 图表图表7 部分新材料品类市场规模预测部分新材料品类市场规模预测 细分品类细分品类 预测周期预测周期 市场预测(亿美元)市场预测(亿美元) 年均复合增长率年均复合增长率 (%) 预测机构预测机构 车用轻量化材 料 2016- 2022 1207.1(2015)-2564 (2022) 11.4 StratisticsMRC 绿色建材 2016- 2022 1580(2015)-2450 (2022) 17 Market Research Future 轻量化材料 2253(2024)

39、 Reportlinker 绝缘材料 2016-2022 600 (2015)-925 (2022) 6.2 Allied Market Research 智能材料 2016-2022 726(2022) 14.9 Allied Market Research 玻纤增强塑料 2016-2021 440 (2016)-603 (2021) 6.47 Researchandmarkets 光伏材料 2016-2023 200(2015)-350(2023) 7 Global Market Insights 碳纤增强塑料 2016-2022 117 (2015)-202 (2016) 8.1 Res

40、earch and Markets 超导材料 2014-2020 4(2013)-130(2020) 17.2 Transparency Market Research 软磁材料 2016-2021 281.5(2021) 7.8 Markets and Markets 3D 打印材料 2015-2020 5(2014)-14(2020) 15 Zion Research 钢铁&新材料行业深度报告 请务必阅读正文后免责条款 12 / 17 3D打印金属材 料 2016-2022 1.6(2015)-8(2022) 32 Market Research Future 高温复合材料 2016-20

41、21 33.6 (2015) -50.1 (2021) 8.41 MarketsandMarkets 碳纤维 2016-2021 19(2015)-33(2021) 9.8 Zion Researc 高性能合金 2015-2020 90.5 3.5 Zion Research 车用复合材料 2015-2022 30.6 (2014) -70.2 (2022) 8.8 Persistence Market Research 先进碳材料 52.9(2024) Grand View Research 压电材料 2016-2025 16.8(2025) 4 Grand View Research 热界

42、面材料 2016-2022 35.9(2025) Grand View Research 装甲材料 2015-2020 105(2020) 6.8 MarketsandMarkets 注:空白代表无数据。 资料来源:材料牛网,平安证券研究所 从国内来看,在国家政策和下游市场的双重推动下,我国新材料产业持续保持稳定增长态势。根据 经济参考报 2018年 2月 12日的报道, 工信部预计到 2025年我国新材料产业总产值将达到 10万亿 元。另据第三方机构观研天下的预测数据,2023 年我国新材料市场规模将达到 8.7 万亿元,其中 2019-2023 年年均复合增长率约为 14.3%,保持两位数

43、增长。 图表图表8 20192023 我国新材料产业我国新材料产业市场规模预测市场规模预测 资料来源:观研天下,平安证券研究所 在一些关系到我国国防、经济甚至是民生领域的细分行业领域,对新材料的需求与目前国内新材料 自主供应之间存在较大的缺口,未来还有很大发展空间。 图表图表9 2030 年年我国我国对部分新材料的需求体量与目前自主供应能力缺口巨大对部分新材料的需求体量与目前自主供应能力缺口巨大 材料名称材料名称 需求水平(需求水平(20302030) 目前国内自主供应规模目前国内自主供应规模 大直径单晶硅 40 亿平方英寸/年 2017 年中国单晶硅片出货面积 285.24 百万平方英寸 第三代半导体材料 7.5亿平方英寸/年 柔性、便携、低成本、高色域、 高光效新型显示材料 4 亿平方米/年 预计到 2022 年年产能 2 亿平方米 碳纤维 18 万吨/年 2017年, 我国碳纤维产能达到2.6万吨, 实际产量约7400 吨 高温合金(航空发动机和燃气 轮机) 10 万吨/年 2018 年我国高温合金

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