楚天高速招股说明书.PDF

1、 湖北楚天高速公路股份有限公司 首次公开发行 28,000 万股 A 股网上路演公告湖北楚天高速公路股份有限公司 首次公开发行 28,000 万股 A 股网上路演公告 经中国证监会证监发行字2003147 号文核准，湖北楚天高速公路股份有限公司（以下简称“发行人”）将于 2004 年 2 月 24 日向社会公开发行 28,000 万股A 股。本次发行采用全部向二级市场投资者定价配售的方式，发行价格为 3.00元/股。为了便于投资者了解发行人和本次发行的有关情况，根据中国证监会关于新股发行公司通过互联网进行公司推介的通知，发行人与主承销商长江证券有限责任公司将就本次发行举行网上路演。1路演时间：

2、2004 年 2 月 23 日（星期一）下午 14 时至 18 时 2路演网站：中国证券报中证网（网址为 http:/）3参加人员：发行人董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人；主承销商管理层领导及项目负责人等。本次发行的 招股说明书摘要 已于 2004 年 2 月 19 日刊登在 中国证券报、上海证券报、证券时报上。敬请广大投资者关注。湖北楚天高速公路股份有限公司 2004 年 2 月 19 日 楚天高速首次公开发行股票申请文件 招股说明书 1-1-1 湖北楚天高速公路股份有限公司湖北楚天高速公路股份有限公司(武汉市汉阳区龙阳大道9号)首次公开发行股票首次公开发行股票 招股说明书招

3、股说明书 主承销商、上市推荐人 长江证券有限责任公司 主承销商、上市推荐人 长江证券有限责任公司（武汉市江汉区新华下路特 8 号）楚天高速首次公开发行股票申请文件 招股说明书 1-1-2湖北楚天高速公路股份有限公司湖北楚天高速公路股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书（人民币普通股：28,000 万股）面值(元)发行价(元)发行费用(元)募集资金(元)每股 1.00 3.00 0.1251 2.8749 合计 280,000,000.00 840,000,000.00 35,020,000.00 804,980,000.00发行方式：向二级市场投资者配售定价发行 预

4、计发行日期：2004 年 2 月 24 日 拟上市地：上海证券交易所 主承销商、上市推荐人：长江证券有限责任公司 招股说明书签署日期：2004 年 2 月 10 日 发行人董事会声明发行人董事会声明 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根

5、据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。本次发行已经中国证监会证监发行字2003147 号文核准。楚天高速首次公开发行股票申请文件 招股说明书 1-1-3特别提示 特别提示 若保荐机构和保荐代表人名单公布后，本公司的主承销商未取得保荐机构资格，本公司承诺在保荐机构和保荐代表人名单公布后一个月内，按证券发行上市保荐制度暂行办法的要求聘请保荐机构履行持续督导义务。如果违反承诺，未能按时聘请保荐机构，本公司自愿接受证券发行上

6、市保荐制度暂行办法第七十一条规定的监管措施。特别风险提示特别风险提示 本公司特别提醒投资者注意本招股说明书“风险因素”中的下列风险：1本公司的主营业务为收取高速公路的车辆通行费，但高速公路的收费期限及收费标准必须经政府有关部门批准，本公司的自主权较小，难以根据经营成本或市场供求的变化及时进行调整。由于本公司的收入主要来源于所经营管理公路的车辆通行费收入，如果遇到国家产业政策发生重大调整，降低或免除全部或部分公路的通行费，将会对本公司的经营业绩造成重大影响。2本公司在房屋和土地租赁等方面与关联方存在关联交易，本次发行募股资金计划用于收购江宜段高速公路的收费权也将涉及与控股股东的关联交易。虽然关联