海越股份招股说明书.PDF

1、浙江海越股份有限公司 首次公开发行 6 0 0 0 万股 A 股 网上路演公告 经中国证券监督管理委员会证监发行字20044 号文核准，浙江海越股份有限公司（以下简称“发行人”）于 2004 年 1 月 16 日在中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报刊登 招股说明书摘要，并将通过上海证券交易所系统发行 6000 万股 A 股股票。本次发行采用全部向二级市场投资者定价配售的方式发行。为了便于投资者了解发行人和本次发行的有关情况，根据中国证监会关于新股发行公司通过互联网进行公司推介的通知，发行人与主承销商定于 2004 年 1 月 29 日下午 14：00 18：00，在全景网（）进行公司推

2、介活动。届时参加人员有：发行人董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等；主承销商华夏证券股份有限公司投资银行部负责人及项目负责人等。敬请广大投资者关注。浙江海越股份有限公司 2004 年 1 月 15 日 1-1-1 浙江海越股份有限公司 浙江省诸暨市西施大街 5 9 号 首次公开发行股票招股说明书 主承销商 华夏证券股份有限公司 北京市东城区朝阳门内大街 1 8 8 号 浙江海越首次公开发行招股说明书 扉页 1-1-2 浙江海越股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 发行股票类型：人民币普通股 预计发行股数：6 0 0 0 万股 单位：人民币元 面值 发行价格 预计发行费用 预计募集资金净额

3、 每股 1.0 0 5.2 0 0.2 2 4.9 8 合计 6 0,0 0 0,0 0 0 3 1 2,0 0 0,0 0 0 1 3,3 8 2,0 0 0 2 9 8,6 1 8,0 0 0 发行方式：全部向二级市场投资者定价配售 发行日期：2 0 0 4 年 2 月 2 日 上市地：上海证券交易所 主承销商：华夏证券股份有限公司【声 明】发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。中国证监

4、会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。本次发行已经中国证券监督管理委员会证监发行字 2 0 0 4 4 号文核准。浙江海越首次公开发行招股说明书 扉页 1-1-3 【特别风险提示】本公司特别提醒投资者注意下列风险：1、公司主营业务利润下降的风险 2 0 0 3 年公司主营

5、业务收入较 2 0 0 2 年增长了 3 7.0 7%，实现主营业务利润和净利润分别为 4 3 7 7.2 8 万元和 3 5 9 4.7 6 万元，分别较 2 0 0 2 年下降了 3 2.3 7%和 2.2 2%。公司主营业务利润下降的主要原因是：杭金衢高速公路平行分流、0 3 省道萧山段 2 0 0 3年 5 月起道路改造施工以及 2 0 0 3 年春季爆发的“非典”疫情导致当期公司下属 0 3省道（诸暨段）车辆通行费收入下降 5 1.3 8%，利润率水平随之降低；公司整体业务的毛利率水平因油品销售这项利润率较低的业务在全部主营业务收入中的比重较大幅度增加而下降。公司存在主营业务利润下降

6、的风险。2、财政政策风险 根据诸暨市人民政府诸政发 2 0 0 1 3 8号文关于浙江海越股份有限公司要求财政专项补贴的批复，公司于 2 0 0 1-2 0 0 3 年享受诸暨市人民政府给予的财政专项补贴。经诸暨市人民政府确认，2 0 0 1、2 0 0 2 年度及 2 0 0 3 年公司分别获得该财政专项补贴 8 6 3.9 9万元、7 8 0万元和 2 9 2万元，占公司当期合并报表口径利润总额的2 3.9 3%、1 7.8 2%和 7.9 4%。2 0 0 4年及以后年度公司尚未获得政府对财政专项补贴的批复或承诺，存在不能获得财政专项补贴风险。由于财政专项补贴占公司利润的比重较大，没有财