天富热电招股说明书.PDF

1、 新疆天富热电股份有限公司招股说明书摘要 主承销商：湘财证券有限责任公司 副主承销商：新疆维吾尔自治区证券公司 苏州证券有限责任公司 上海证券有限责任公司 【声 明】本招股说明书的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。招股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站()。投资者在作出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。【重要提示】发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资

2、者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。单位：人民币元 面值 发行价 发行费用 募集资金 每 股 1.00 6.307.00 0.3120.335 5.9886.665 合 计 60,000,000 378000000420000000 1869300020100000 359307000399,900,000 发 行 日 期：2002 年 1 月 28 日 申请上市证券交易所：上海证券交易所 主 承 销 商：湘财证券有限责任公司 招股说明书签署日期：2

3、002 年 1 月 9 日 【特别风险提示】本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列投资风险：一、发行人本次发行股票募集资金主要用于热电联产项目和收购东热电厂，鉴于 250MW项目具有资金需求量大、工程质量要求高等特点，若期间产业政策和市场发生变化，可能给发行人带来一定的行业风险和市场风险，并影响未来盈利水平。东热电厂自 1998 年享受免除历年贷款利息、本金在 2004 年之前分期偿还、停息挂帐的优惠政策，截止 2001年 6 月 30 日，已归还 2320万元，尚余 5880万元分 4 年清偿,该厂经营效益滑坡，不能按期偿还借款，或财务费用增大造成盈利水平低于预期状况，则可能会给股份公

4、司带来一定的影响。二、由于电热产品具有产、供、销同时完成的特点，一般由用户先使用后交费，当月的电、热费在次月才能完成收取，并且本公司具有自己的供电辖区，直接与最终用户结算电热费用。若用户资金周转困难，不能按时交纳电热费，会降低公司资金周转能力，有发生呆坏帐风险。三、发行人控股股东石河子电力工业公司持有本公司股份 10672.50万股，占股票发行前总股本的 97.84，本次发行后占总股本的 63.12，仍将居于控股地位；目前，发行人与控股股东存在煤炭供应等方面的关联交易，发行人在生产经营等重大决策方面可能会受控股股东的影响。四、本公司热电厂的主要原料为原煤，2000 年原煤耗用量为 35.6 万

5、吨，其中 67即 23.82 万吨从控股股东石河子电力工业公司南山煤矿购进，属于重大关联交易。五、公司的主营业务是电力、热力的生产和供应，随自身的发展，陆续设立 5 家控股子公司，除与主业密切相关的水利电力工程有限公司、电力物资有限公司、汇通信息技术开发有限公司，还包括房地产开发有限公司和天富旅行社，因而可能存在经营多元化的风险。六、公司 1999年改制设立时电力公司投入资产经评估后进行了调帐，评估前净资产 12625.74 万万元，评估后净资产 16008.82 元，评估增值 3383.08万元，增值额折股 2255.39 万股，进入资本公积 1127.69 万元。因评估增值对报告期损益的影

6、响为：1999年、2000年、2001年 16 月净利润分别减少 451.12万元、436.24万元、218.12 万元，因评估增值导致公司资产盈利能力的下降，即净资产利润率和每股收益下降的风险。在此发行人特别提示投资者关注并仔细阅读本招股说明书中的“风险因素”、“同业竞争和关联交易”、“募集资金运用”等有关章节。一、释义 在本招股说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：1.公司、本公司、股份公司或发行人：指新疆天富热电股份有限公司 2.发起人：指石河子电力工业公司、农七师电力工业公司、新疆石河子造纸厂、石河子市水泥制品厂和新疆石河子一四八团场 3.主发起人、控股股东、电力公司或母公司：