太工天成招股说明书.PDF

1、太原理工天成科技股份有限公司路演公告 经中国证券监督管理委员会证监发行字2 0 0 3 3 9号文核准，太原理工天成科技股份有限公司将于2 0 0 3 年5 月1 4 日采用全部向二级市场投资者定价配售方式首次公开发行人民币普通股（A股）2,3 7 0万股，发行价格 9.7 3元/股。根据中国证监会关于新股发行公司通过互联网进行公司推介的通知，为便于投资者了解发行人基本情况、发展前景和本次发行有关安排，发行人和主承销商国信证券有限责任公司定于 2 0 0 3年 5月 1 2日（星期一）1 4:0 0 1 8:0 0在全景网络举行网上路演，敬请广大投资者关注。本次发行的招股说明书摘要于 2 0

2、0 3 年 4 月 3 0 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报上，提请广大投资者关注。1、网上路演网址：h t t p:/w w w.p 5 w.n e t。2、参加人员：发行人董事会、管理层主要成员及主承销商项目组人员。（以下无正文，为太原理工天成科技股份有限公司路演公告之签署页）（此页无正文，为太原理工天成科技股份有限公司路演公告之签署页）太原理工天成科技股份有限公司 2 0 0 3年 4月 2 8日 太工天成股票发行申报文件招股说明书 1 1 1 太原理工天成科技股份有限公司 首次公开发行股票 招股说明书 发 行 人：太原理工天成科技股份有限公司 住 所：山西省太原市迎泽西大街 7

3、 9号 （太原市高新技术产业开发区）主承销商：国信证券有限责任公司 住 所：深圳市红岭中路 1 0 1 2号国信证券大厦 太工天成股票发行申报文件招股说明书 1 1 2 太原理工天成科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 面 值 发行价 发行费用 募集资金 每股（人民币元）1.0 0 0 9.7 3 0 0.4 4 5 9.2 8 5 合计（人民币元）2 3,7 0 0,0 0 0 2 3 0,6 0 1,0 0 0 1 0,5 5 5,1 0 0 2 2 0,0 4 5,9 0 0 发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行方式：全部向二级市场投资者定价配售 预计发行日期：2 0 0 3

4、 年 5 月 1 4 日 申请上市证券交易所：上海证券交易所 主承销商：国信证券有限责任公司 招股说明书签署日期：2 0 0 3 年 4 月 4 日 董事会声明：“发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。”“公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。”“中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声太工天成股票发行申报文件招股说明书 1 1 3 明

5、均属虚假不实陈述。”“根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。”“投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。”特别风险提示：本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列投资风险：1、本公司营业时间较短，资产规模较小，经营管理层原大多从事教学、科研和技术开发等工作，运营大规模资产的经验较少。若本次股票发行成功，公司的资产规模将会大幅增加，公司经营管理层的经营管理观念和知识若不能及时更新，并引进人才尤其是优秀的管理人才，将制约公司的发展。2、本公司近几年保持了较

6、快的发展速度，但公司目前的主要市场仍局限在山西省，山西省经济发展的状况将直接对公司的经营产生影响。虽然公司制定了“立足山西、开拓全国市场”的市场发展战略，并加大了对全国中心城市市场开拓的力度，但能否成功进入全国市场将决定公司能否取得更进一步的发展。3、公司 2 0 0 2年全面摊薄的净资产收益率为 3 3.7 1%，本次股票发行后，公司净资产规模将大幅增加，公司每股净资产将由发行前的 1.6 4元增至 4.1 6元。由于募集资金运用项目短期内难以产生效益，公司净资产收益率将出现大幅下降，这有可能削弱公司的持续融资能力。4、“计算机及辅助设备销售”业务为本公司的主要业务之一，2 0 0 0年2