中油化建招股说明书.PDF

1、中油吉林化建工程股份有限公司 首次公开发行 4 0 0 0 万股 A 股网上路演公告 经中国证券监督管理委员会证监发行字2 0 0 3 7 7 号文核准,中油吉林化建工程股份有限公司将于2 0 0 3 年7 月1 6 日采用全部向二级市场投资者定价配售方式首次公开发行 A 股 4,0 0 0 万股,发行价格为 1 0.5 1 元/股。根据中国证监会关于新股发行公司通过互联网进行公司推介的通知,为便于投资者了解发行人基本情况、发展前景和本次发行的有关安排,发行人和主承销商广州证券有限责任公司定于2 0 0 3 年7 月1 5 日(星期二)1 4 0 0-1 8 0 0 在中国证券网举行网上路演,

2、敬请广大投资者关注。本次发行的招股说明书摘要于 2 0 0 3 年 7 月 1 1 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报上,提请投资者关注。1、网上路演网址：h t t p：/w w w.c n s t o c k.c o m 2、参加人员：中油吉林化建工程股份有限公司董事会、管理层主要成员及主承销商广州证券有限责任公司相关人员。中油吉林化建工程股份有限公司 二三年七月十日 （封卷稿）中油吉林化建工程股份有限公司 CHINA PETROLEUM JILIN CHEMICAL ENGINEERING&CONSTRUCTION CO.,LTD.首次公开发行股票招股说明书 发 行 人：中油吉林化

3、建工程股份有限公司 住 所：吉林市江南高新区深圳街9 号 主承销商：广州证券有限责任公司 住 所：广州市先烈中路6 9 号东山广场主楼5 楼 中油吉林化建工程股份有限公司招股说明书 1 1 2 中油吉林化建工程股份有限公司招股说明书 发行股票类型：人民币普通股 预计发行股数：4,0 0 0 万股 单位：人民币元 单位 面值 发行价格 发行费用 募集资金 每股 1.00 10.51 0.44 10.07 合计 40,000,000 420,400,000 17,713,400 402,686,600 发行方式：全部向二级市场投资者定价配售 发行日期：2 0 0 3 年7 月1 6 日 拟上市地：

4、上海证券交易所 主承销商：广州证券有限责任公司 【发行人董事会声明】投资者若对本招股说明书及摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。【特别风险提示】本公司特别提醒投资者

5、注意“风险因素”中的下列投资风险：1 市场分割及过度依赖单一市场风险：近年中国化工石油行业进行重组，在新旧体制转换的过程之中，既有的地方保护和产业保护未能完全消除，由此导致的市场分割在一定时期内对化工石油施工企业跨地域开拓业务仍造成影响。此外，2 0 0 1 年及 2 0 0 2 年本公司东北中油吉林化建工程股份有限公司招股说明书 1 1 3 地区业务收入占同期总收入的比例分别为 8 4.0 8%、7 6.2 0%，存在对东北地区市场过度依赖的风险。2 吉化集团公司为本公司控股股东，现持有本公司 7 7.5 4%发起人股份。本次发行成功后，吉化集团公司将持有本公司 4 9.3 4%之股份，仍处

6、于相对控股地位，有权推举部分董事及行使投票权影响本公司经营策略、人事安排及其他事宜。同时，吉化集团公司 2 0 0 2 年度亏损额为 0.2 4 亿元；至 2 0 0 2 年累计亏损额为 1 8.1 9 亿元；2 0 0 2 年底逾期未偿还的短期借款和长期借款共计 2.7 8 亿元。虽然吉化集团公司 2 0 0 2 年的资产负债率为 3 7.5 2%，但基于吉化集团公司的控股地位，存在干预本公司经营决策独立性的可能，并因此损害公司中小股东权益。3目前，在通过招投标方式取得的工程承包业务中，本公司与中石油下属企业近三年发生的业务额合计占公司主营业务收入的比例分别为 39.99%、38.17%和