华阳科技招股说明书.PDF

1、山东华阳科技股份有限公司 首次公开发行 4,0 0 0 万 A 股网上路演公告 山东华阳科技股份有限公司首次公开发行4,000万A股已获中国证券监督管理委员会证监发行字2002102 号文核准发行。本次发行采用全部向二级市场投资者定价配售的发行方式，发行价格为每股6.26 元，发行人和主承销商将就本次发行举行网上路演。1、路演时间：2002 年 10 月 15 日下午 14 点至 18 点。2、路演网站：全景网络（网址：http:/）3、参加人员：山东华阳科技股份有限公司董事会、管理层主要成员和主承销商资本市场事业部有关人员。敬请投资者关注。本次公开发行的招股说明书摘要于 2002 年 10

2、月 11 日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报和证券日报，提请投资者关注。特此公告。山东华阳科技股份有限公司 2002 年 10 月 11 日 山东华阳科技股份有限公司首次发行股票申请文件 招股说明书 1-1-1 山东华阳科技股份有限公司 山东省宁阳县磁窑镇 首次公开发行股票招股说明书 主承销商 平安证券有限责任公司 深圳市福田区八卦三路平安大厦 山东华阳科技股份有限公司首次发行股票申请文件 招股说明书 1-1-2 山东华阳科技股份有限公司招股说明书 发行股票类型：人民币普通股（A 股）预计发行量：40,000,000 股 单位：元 项目 面 值 发行价格 发行费用 募集资金量 每股 1.

3、00 6.26 0.393 5.867 合计 40,000,000 250,400,000 15,730,000 234,670,000 发行方式：向二级市场投资者定价配售 预计发行日期：2002 年 10 月 16 日 拟上市证券交易所：上海证券交易所 主承销商兼上市推荐人：平安证券有限责任公司 声 明 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要,全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假

4、不实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。特 别 风 险 提 示 本公司特别提示投资者关注“风险因素”中的下列投资风险：1、本次发行前山东华阳农药化工集团有限公司持有公司 95.78%的股份，发行后将持有公司 53.21的股份，为本公司控股股东；该股东若利用其对本公司的控股权作出不利于中小投资者的决策，将损害中小投资者的利益。这将给公司经营及其他股东利益带来一定的风险。2、本公司为农药化工企业，对环境保护要求较高，公司历来重视对环境的保护工作，各项污染物排放均符合国家及山东省、泰安市有关环保规定，与同行业相

5、比，各项污染物排放控制指标居于行业先进水平，但不排除因国家环保要求的提高或发生突发事件给公司的生产经营带来较大影响的可能。3、公司产品中二甲戊乐灵、灭多威、神农丹和高效氯氰菊酯等享受免征增值税的优惠政策，2 0 0 1年公司免税产品销售额较大，约 1 8,4 3 1 万元，若公司产品享受的免征增值税的优惠政策全部取消，公司每年将增加约 5 0 0万元的税金支出，对公司的经营活动将带来一定的影响。4、公司虽然有较强的研究开发实力，但目前主要采用与国内高等院校、科研院所合作开发的方式以及对引进的小试技术进行吸收与改进的研发模式，公司自主开发产品的能力存在一定不足，如果与其他合作单位的合作关系无法继

6、续，将给公司的新产品开发带来较大的影响。招股说明书签署日期：2002 年 10 月 10 日 山东华阳科技股份有限公司首次发行股票申请文件 招股说明书 1-1-3 目 录 一、释义-1-1-6 二、概览-1-1-8 （一）发行人简介-1-1-8 （二）股东简介-1-1-8 （三）本公司主要会计数据-1-1-1 0 （四）本次发行情况-1-1-1 0 （五）本次募股资金投向-1-1-1 1 三、本次发行概况-1-1-1 2 （一）本次发行的基本情况-1-1-1 2 （二）发售新股的有关当事人-1-1-1 2 （三）重要日期-1-1-1 5 四、风险因素-1-1-1 6 （一）公司股权结构相对集中